אסים הגיעה להסדר עם מחזיקי האג"ח ולא תפורק

חברת הנדל"ן אסים השקעות הגיעה שלשום בערב להסכמות לגבי הסדר החוב עם מחזיקי אג"ח א, המיוצגים על ידי עורכי הדין אופיר נאור ורנן גרשט, ממשרד רנן גרשט. במסגרת ההסכם בין הצדדים אסים תמנה דירקטוריון משותף לה ולחברה הבת אסים נדל"ן, שיכלול חמישה חברים, מתוכם 3 נציגים מטעם בעלי האג"ח, כשאופיר נאור ישמש כמנהל מיוחד שיופקד על הפיקוח של מימוש שעבודים על הנכסים של אסים נדל"ן. לצורך כך ייפתח חשבון מיוחד שאליו יועברו מקופתה של אסים 2 מיליון שקל שישמשו לצורך הוצאות הכרוכות במימוש הנכסים. לצורך כך אסים השקעות תלווה לאסים נדל"ן 2 מיליון שקל.



אסים פועלת בתחום הנדל"ן המניב והבנייה למגורים ברומניה ובבולגריה. החברה חייבת למחזיקי אג"ח א' כ-72 מיליון שקל ולמחזיקי אג"ח ב' כ-30 מיליון שקל. בעקבות המכירה החפוזה של החברה על ידי עדי קייזמן לקבוצת משקיעים המיוצגת על ידי איציק ואהרוני, וחוסר מידע לגבי זהות המשקיעים האמיתיים בחברה, נוצר משבר אמון בין מחזיקי האג"ח לבעלים החדשים בחברה. ההסדר מונע את פירוק של אסים ומאפשר לחברה לממש בהדרגה את נכסיה בכדי לעמוד בהתחייבויותיה תחת הבעלים החדשים חברת נץ בונדס. זאת אחרי שעדי קייזמן, הבעלים הקודמים מכר את השליטה בה יום לפני אישור ההסדר הקודם תמורת 13 מיליון שקל בתשלומים.



אסים תישאר עם החזקה של 6.5 מיליון שקל ערך נקוב של האג"ח. היא תמנה מנכ"ל לאסים נדל"ן, שיפעל להשבחה ומימוש של הנכסים. כמו כן סוכם כי במשך תקופה של 3 שנים מיום ההסדר נכסי אסים לא ימכרו בפחות מ-70% מערכם.



ההכנסות שיתקבלו מפעילותה של אסים נדל"ן יועברו למחזיקי אג"ח א, ולאחר מכן למחזיקי אג"ח ב. הסכומים שיוותרו ממימוש הנכסים יועברו לאסים השקעות.



כתנאי להבנות בין הצדדים נקבע כי לוח התשלומים של האג"חים יותאם להכנסות החברה ממכירת נכסים. כמו כן סוכם כי מחזיקי האג"ח לא יבואו בדרישה לתשלומים נוספים מעבר לסכומים המתקבלים ממימוש הנכסים. כמו כן ההסדר יימצא תחת ליווי של בית המשפט. משמעות הדבר - אסים למעשה מאבדת את השליטה על נכסיה, שינוהלו על ידי מחזיקי האג"ח.



הנציגים של בעלי השליטה בחברה, צבי איציק וניב אהרוני, ציינו כי "כמו שאמרנו מהיום הראשון, לאחר רכישת השליטה באסים, הסדר זה הוא פועל יוצא של המדיניות שלנו, להגיע להסדר עם מחזיקי האג"ח, להחזיר את כל חובותיה של החברה, במטרה להשביח את נכסי החברה ולממש את הפוטנציאל הגלום בה.