בעלי השליטה בנאוסיטי יזרימו כ-166 מיליון שקל ויקצו לבעלי האג"ח 35% ממניות החברה

חברת הנדל"ן נאוסיטי פירסמה היום, כי בעלי איגרות החוב של החברה אישרו ברוב של כ-85% את המתווה של הסדר החוב בינה לבין בעלי איגרות החוב שלה.



לאחר ההסדר, תקצה נאוסיטי למחזיקי אגרות החוב 35% מהון מניותיה שעתיד להירשם למסחר בבורסה בתום גיבוש ההסדר ויהפוך לנכס סחיר. זאת בנוסף להזרמת 166 מיליון שקל על ידי בעלי השליטה בה - אהוד בן שייך, יואב מורן, סבי בר-נוי ואדי ארדיטי. הסדר החוב הפרטני יגובש במהלך השבועות הקרובים.



במסגרת הזרמת הון לחברה, יוותרו בעלי השליטה על זכויותיהם על אגרות חוב בסך של 94 מיליון שקל ועל חלקם בחלוקת מזומן במסגרת ההסדר לבעלי אג"ח בסך של 12 מילון שקל, כמו כן, תפרע ההלוואה הבנקאית בסך של 60 מיליון שקל.



בנוסף, כולל ההסדר חלוקת מזומן בסך של 20 מיליון שקל למחזיקי אג"ח שאינם בעלי שליטה ופריסה מחדש של יתרת אגרות חוב בסך של 60 מיליון שקל. כמו כן, תחזק נאוסיטי את הביטחונות העומדים כנגד סדרת איגרות החוב.



נאוסיטי הינה חברה פרטית העוסקת בתחום הנדל"ן אשר הנפיקה את איגרות החוב שלה בשנת 2007 בבורסה בתל אביב על מנת לגייס חוב. החברה מעורבת בעסקי נדל"ן במזרח אירופה ובישראל.



אהוד בן ש"ך, יו"ר קבוצת ניאוסיטי, אמר היום כי "אנו שמחים על אישורו של מתווה ההסדר ברוב גדול, וזאת לאחר פרק זמן קצר יחסית של התדיינות מול המשקיעים המוסדיים, מה שמבטא נכונות הדדית של הצדדים להגיע בהקדם להסכמות. בהסדר זה הקפדנו על העקרונות שנדרשו על ידי המוסדיים, והבנו שהם הכרחיים כדי להגיע להסדר כולל המשביע את רצון כל הצדדים, ביניהם ויתור על חלק מאחזקות בעלי השליטה בחברה, הזרמת כספים בפועל על ידי בעלי השליטה ויצירת אפליה מתקנת לטובת בעלי איגרות החוב בעת חלוקת מזומן וריבית בטווח המיידי. אנו שואפים לנוע כעת קדימה, ומאמינים שהחברה תצא לדרך חדשה ותשכיל לפתח ולהשביח את הפרויקטים השונים שלה. נוכל לייצר בכך מקורות תזרימיים וערך לבעלי החוב שיהפכו עתה גם לבעלי מניות ולשותפים שלנו בחברה".