סקירת מט"ח מכלל פורקס: המניות נפלו כתוצאה מנתון מאכזב של התחלות בתים בארה"ב

המשקיעים הפכו זהירים ביום רביעי, בגלל נפילה בלתי צפוי בנתון התחלות הבנייה וגם בגלל התחזית המאכזבת של חברות הטכנולוגיות, אשר העלו שוב את הדאגות לגביי התאוששות הכלכלה בארה"ב. נתון אישורי בנייה הוא נתון מפתח לפעילות עתידית והוא ירד ב-4% לממוצע שנתי של 52,000 מתחת לצפי של האנליסטים של 580,000.



הירידה הצנועה במניות הגיעה לאחר יום שבו המניות המרכזיות סגרו בגובה של 13 חודשים. האנליסטים חזו שאחרי העלייה המהירה השוק צפוי לנוח. התוצאות המאכזבות שינו את היחס השורי של המשקיעים בוול סטריט. המשקיעים מנסים לקבוע אם האטה מסמנת חולשה בכלכלה, או הסתייגות בקרב הבונים כול עוד הם אינם יודעים מה עתידו של הזיכוי ממס עבור קניית בית ראשון.



שוק ההון מרגיש את סוף השנה



ג'ון בריידס, סגן נשיא בכיר ב-mf גלובל בשיקגו, אומר כי עם התקרבות השנה לסיומה, המשקיעים מחפשים את הדרך הכי טובה לשמירת הרווחים שנעשו במרוץ העליות של שמונת החודשים. "זה בערך מסחר של דשדוש" הוא אומר "הסוחרים מפחדים לצאת יותר מידי רחוק מהענף ולעשות מעשה שהוא מסוכן מידי לקראת סוף השנה". אין ספק שהנתונים המאכזבים שהתפרסמו היום הוסיפו לזהירות המשקיעים. המשקיעים מחכים עכשיו לסימנים נוספים שיצביעו על התאוששות הכלכלה.



הסחורות ממשיכות לרוץ קדימה



מחיר הזהב ממשיך לטפס למעלה ולשבור שיאים וזאת בזכות היחלשות הדולר בעולם, אשר גרמה למשקיעים לחפש השקעה חלופית. החוזים עומדים על מחיר של 1,147.4 אחרי שהוא חצה את רמת ה- 1,150 דולר לאונקייה וזו עלייה של 0.7%. החוזים על הנפט נסחרים בבורסת הסחורות בניו יורק במחיר של 80.02 דולר לחבית וזו עלייה של 1.1%.



למרות צפי האנליסטים לגידול במלאי, משרד האנרגיה דיווח שמלאי הנפט הגולמי ירד בשבוע שעבר ב- 900 אלף חביות. מלאי הבנזין ירד ב- 1.9 מיליון חביות וזאת בניגוד לתחזיות לגידול של 950 אלף במלאי החביות. הירידה במלאי הנפט גרמה למחירי הנפט לעלות כבר שלושה ימים ברציפות.



השקל נחלש מול הדולר ומול שאר המטבעות המובילים



הדולר התחזק אתמול מול השקל ב-0.053% והגיע למחיר של 3.77 שקלים. גם היורו הצטרף למגמת היחלשות השקל יחד עם הפאונד והיין. היורו והתחזק מול הדולר בערך של כ-0.4% והוא הגיע למחיר 5.6399. שלשום הדולר התחזק מול המטבעות המרכזיים לאחר תקופה ארוכה של חולשה, אבל אתמול בניגוד להתחזקותו מול השקל, הדולר נחלש מול הצמדים המרכזיים. בנק ישראל לא התערב במסחר בזמן האחרון ונראה שזו הסיבה לעלייה בשער הדולר.



בארה"ב חוששים מהתפוצצות של בועות



לאחר התפוצצות בועת ההיי-טק ולאחר התרסקות בועת הנדל"ן, האנליסטים חוששים שהבועה הבאה שהולכת להתפוצץ בפניהם היא בועת סין. לפניי מספר ימים, כולם נדהמו לצפות בטלוויזיה בערים הריקות מתושבים שסין בונה. חלק מהאנליסטים טוענים שהבנייה נועדה לשמור על הכלכלה של סין בחיים.



אנליסטים אחרים חוששים שסין בונה ערים למשקיעים מארה"ב שאולי בעקבות המיתון לא כל כך ימהרו לקנות בתים בסין. החשש הוא להתפוצצות הבועה כאשר ההיצע של הבתים יעלה על הביקוש. לעומת החוששים ישנם משקיעים הטוענים שגם אם הסינים טעו בהקצאת ההון שלהם, כאשר הכלכלה שלהם גודלת ב-10% בשנה, טעות זו לא תורגש מבחינה כלכלית.



פאונד/דולר



אתמול, צמד הפאונד/דולר לא עשה חיים קלים לסוחרים, בניגוד לשאר המטבעות המרכזיים, הפאונד נחלש לפניי הדולר, אבל לפניי כן הוא ניסה לשבור את ההתנגדות במחיר 1.6843. כישלון הפריצה הביא את הפאונד לירידה עד למחיר 1.6714. הירידה של הפאונד הביאה אותו כמעט עד לתיקון של 50% פיבונאצ'י ממהלך העליות שהחל בתאריך 12.11 והסתיימה ב-16.11.



במהלך המסחר באסיה והיום לפנות בוקר צמד הפאונד/דולר המשיך לרדת ובזמן כתיבת סקירה זו הוא בוחן צומת דרכים חשובה במחיר העגול 1.6700 שהוא גם תיקון 50% של פיבונאצ'י וגם נקודת מפגש עם ממוצע 200 פשוט. בגרף שעה רצועות בולינגר מורחבות והמחיר נמצא באזור התחתון שלהן. אינדיקאטור ה-rsi מתקרב לרמה של מכירת יתר.



המגמה הנוכחית היא דובית עם ציפייה להמשך ירידות.



ההמלצה של צוות מחקר כלל פורקס: חיפוש אפשרות כניסה בשורט עם המחיר עובר מתחת לרמת 1.6667
תרחיש חלופי: חיפוש אפשרו כניסה בלונג אם המחיר חוצה מעל 1.6754



תמיכה 3: 1.6612
תמיכה 2: 1.6672
תמיכה 1: 1.6700
התנגדות 1: 1.6754
התנגדות 2: 1.6796
התנגדות 3: 1.6843



יורו/דולר



אתמול צמד היורו/דולר ביצע מהלך מרשים של עליות מהנמוך במחיר של 1.4868 הצמד המריא עד להתנגדות במחיר 1.4985, נעצר שם וחזר כדי לבדוק את התמיכה של ממוצע 200 פשוט במחיר של 1.4940. במהלך המסחר באסיה ובשעות הבוקר המחיר ביצע מהלך ירידות ירד מתחת לממוצע 200 פשוט והגיע עד לנמוך ב-1.4910.



רצועות בולינגר ממוצעות והמחיר נמצא בתוך החלק התחתון שלהן. אינדיקאטור ה-rsi נמצא במצב של מכירה. הכיוון של הצמד כרגע עדיין אינו ברור וכדאי לחכות לפתיחה בלונדון כדי לראות לאן הצמד ימשיך.



ההמלצה של צוות מחקר כלל פורקס: חיפוש אפשרות כניסה בלונג מעל מחיר 1.5000
תרחיש חלופי: חיפוש אפשרות כניסה בשורט מתחת למחיר 1.4889.



תמיכה 3: 1.4857
תמיכה 2: 1.4889
תמיכה 1: 1.4916
התנגדות 1: 1.4985
התנגדות 2: 1.5000
התנגדות 3: 1.5015



דולר/שקל



אתמול צמד הדולר/שקל לא ביצע מהלך משמעותי והוא דשדש בין הגבוה ב-3.7743 לבין 3.7655, בשעה 22:00 הצמד נסחר במחיר 3.7689. המחיר נמצא כרגע באזור תיקון של 38.2% של פיבונאצ'י ממהלך העליות שהחל בתאריך 26.10 והסתיים בתאריך 3.11 וזאת לאחר שהמחיר כבר ביקר באזור תיקון 50% פיבונאצ'י של אותו מהלך.



רצועות בולינגר ממוצעות כשהמחיר נסחר בחלק העליון שלהן. אינדיקאטור ה-rsi נמצא במצב של קנייה. המגמה כרגע היא מגמה שורית.



ההמלצה של צוות מחקר כלל פורקס: חיפוש אפשרות כניסה בלונג אם המחיר חוצה את ההתנגדות ב-3.7777
תרחיש חלופי: חיפוש אפשרות כניסה בשורט כשהמחיר יורד מתחת לממוצע 20 פשוט במחיר 3.7591



תמיכה 3: 3.7300
תמיכה 2: 3.7400
תמיכה1: 3.7466
התנגדות 1: 3.7773
התנגדות 2: 3.7873
התנגדות 3: 3.8000



הסקירה נכתבה על ידי צוות מחקר כלל פורקס.