פרטנר תגייס 360 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לטובת הפחתת הון

מאת: אמיתי זיו ו-ואדים סבידרסקי



פרטנר מדווחת כעת כי החברה לקראת הנפקה פרטית לגופים מוסדים של שתי סדרות אג"ח (ב' ו- ג') ובמסגרת ההנפקות מתכוונת פרטנר לגייס 360 מיליון שקל. אגרות החוב בסדרה ב' לא תהינה צמודות מדד או מטבע וישאו ריבית שנתית של 5.5% ויפרעו בארבע תשלומים שווים בין השנים 2012 ל- 2015.



אגרות החוב סדרה ג' תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן וכן ישאו ריבית של 4%, והן יפרעו בארבע תשלומים שווים בין השנים 2013 ו- 2016. מטרת הגיוס של פרטנר היא הפחתת הון בחברה בשיעור שינוע בין 1 ל- 1.4 מיליארד שקל, מהלך שמבצעת החברה לטובת תשלום דיבידנד נרחב ב- 2010.



המהלך כולו של גיוס אג"ח והפחתת הון הוא בהתאם לתוואי המימון של חברת סקיילקס והעומד בראשה אילן בן דב לעסקת הרכישה של פרטנר מהחודשים האחרונים. בן דב שילם תמורת החברה 5.3 מיליארד שקל כאשר תוכנית המימון מבוססות גם על ריקון הקופה הגדולה של פרטנר.



s&p מעלות דירגה היום את אגרות חוב החדשות בדירוג aa- עם אופק יציב בדומה לסדרה א' הקיימת. במעלות מעריכים כי לא חל שינוי מהותי בענף הפעילות ובסיכון הפיננסי של חברת פרטנר מאז הדירוג האחרון על אף הרעה בתוצאות העסקיות של החברה ברבעון השלישי 2009 עליהם דיווחה בשבוע שעבר.