מידרוג מאשרת דירוג A3 עם אופק נבנה לאג"ח של אפריקה מגורים

חברת דירוג האשראי מידרוג moody`s אישרה היום את דירוג a3 עם אופק נבנה לאגרות החוב של , שצפויה לבצע הנפקת חוב בהיקף של עד 42 מיליון שקל.



משמעות דירוג אופק נבנה, הוא כי אירועים מסוימים, כגון, חלוקת דיבידנדים בסכומים מהותיים על ידי החברה, הרעה בפעילות העסקית או פגיעה בשיעורי הרווחיות ובתזרימי המזומנים, עלולים לפגוע בדירוג. מנגד, הוספת תחומי פעילות תוך גיוון מקורות התזרים עשויים לשפר את הדירוג או את אופק הדירוג בעתיד.



בכוונתה של אפריקה מגורים להרחיב את הסדרה הקיימת (סדרה א') של אגרות החוב באמצעות ההנפקה כאשר הרחבת החוב תשמש לתשלום קרן אגרות חוב בסך של 32 מיליון שקל (בנוסף לתשלום ריבית בסך של 7.6 מיליון שקל) שעתיד להתבצע בדצמבר 2009. בדרך זאת מתכוונת החברה למחזר את חובותיה. תמורת ההנפקה תישמר בפיקדון ייעודי שישמש לצורך התשלום.



סדרת אג"ח א' מכילה אגרות הצמודות למדד המחירים לצרכן ומשלמות ריבית שנתית בסך 5.9% למחזיקים בהן. סדרה א' אמורה להיפרע סופית בשנת 2016 כאשר יתרת החוב נכון לסוף חודש ספטמבר הסתכמה בכ-285 מיליון שקל.



אפריקה מגורים המנוהלת על ידי גיל דקל, הינה חברת בת של אפריקה ישראל ועוסקת בייזום פרויקטים למגורים בישראל על דרך איתור קרקעות, רכישתן, הקמת המבנים ומכירתם.