חברת הודיעה היום כי השלימה גיוס של 42 מיליון שקל, על-ידי הנפקת אגרות חוב נוספות מסדרה א' למשקיעים מוסדיים. לפני כיומיים אישרה חברת דירוג האשראי moody`s מידרוג a3 עם אופק נבנה לאגרות החוב של החברה.
משמעות דירוג אופק נבנה, הוא כי אירועים מסוימים, כגון, חלוקת דיבידנדים בסכומים מהותיים על ידי החברה, הרעה בפעילות העסקית או פגיעה בשיעורי הרווחיות ובתזרימי המזומנים, עלולים לפגוע בדירוג. מנגד, הוספת תחומי פעילות תוך גיוון מקורות התזרים עשויים לשפר את הדירוג או את אופק הדירוג בעתיד.
באמצעות ההנפקה ביצעה החברה מהלך של מחזור חוב בסך 32 מיליון שקל (בנוסף לתשלום ריבית בסך 7.6 מיליון שקל) שעתיד להתבצע בדצמבר 2009. תמורת ההנפקה תישמר בפיקדון ייעודי שישמש לצורך התשלום.
סדרת אג"ח א' מכילה אגרות הצמודות למדד המחירים לצרכן ומשלמות ריבית שנתית בסך 5.9% למחזיקים בהן. סדרה א' אמורה להיפרע סופית בשנת 2016, כאשר יתרת החוב נכון לסוף חודש ספטמבר הסתכמה בכ-285 מיליון שקל.
ממשיכים להאמין בלבייב: אפריקה מגורים גייסה 42 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים
ליאור זנו
25.11.2009 / 13:37