אלוביץ' השלים המימון לעסקת בזק: בנק הפועלים יעמיד 3.9 מיליארד ש'; דיסקונט והבינ"ל יצטרפו למימון

שאול אלוביץ' השלים את עסקת המימון של בזק. ל-themarker נודע כי הקבוצה סיכמה את עסקת המימון לרכישת בזק. המתווה המימוני יישען כולו על בנקים, דיבידנדים בגין חציון שני של 2009 של בזק ומקורות עצמיים נזילים של הקבוצה. דיסקונט והבינלאומי יצטרפו למימון.



העוגן המימוני המרכזי של עסקת בזק נשען על התחייבות של בנק פועלים להעמיד 3.9 מיליארד שקל לטובת סמייל בחיתום מלא של הבנק. יתרת מימון הרכישה צפויה להגיע מדיבידנד של בזק בגין חציון שני של 2009 יתרות נזילות של סמייל ואינטרנט זהב.



כן נודע כי למרות שמימון העסקה סוכם ומלוא המקורות נמצאים, על פי הערכות גורמים בשוק ההון, ביורוקום בוחנים הנפקת אג"ח. בתגובה מסר יריב פילוסוף, מנכ"ל גיזה זינגר אבן, כי "אכן נבחן שיתופם של המשקיעים המוסדיים בעסקה באמצעות הנפקת אג"ח או הרחבה של סידרת אג"ח בהיקף מצומצם של כ-200 מיליון שקלים. האופציה המועדפת בשלב זה היא הרחבת סידרה באינטרנט זהב המחזיקה במניות סמייל הנקיות מכל שעבוד בשווי העולה על 1 מיליארד ש"ח." פילוסוף הוסיף, כי "במידה והגיוס יצא לפועל הוא יהווה פחות מ- 5 אחוז מהיקף העסקה עם זאת הוא עשוי לתרום לחיזוק יתרות הנזילות". גיזה אבן זינגר היא יועץ המימון של קבוצת אלוביץ.