דרבן גייסה כ-103.5 מיליון שקל בהנפקת חוב לציבור בריבית של 6.5% צמוד למדד

חברת הנדל"ן של אליעזר פישמן השלימה בימים האחרונים את הגיוס החוב מהציבור באמצעות הנפקת אגרות חוב מסדרה ח'. האיגרות הוצעו לציבור בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר נקבע, בסופו של דבר, על 976 שקל. התקבלו הזמנות לכ-106 אלף יחידות שהונפקו בניכיון של 2.4%, כלומר מחיר ההנפקה קטן מ-1,000 שקל ערך נקוב. סך הכול גייסה דרבן השקעות בהנפקה כ-103.5 מיליון שקל.



מסך 130 אלף יחידות אשר הוצעו לציבור, ההזמנות היוו כ-81%, לאחר שבחברה ציפו לתמורת ההנפקה של כ-125 מיליון שקל. איגרות חוב מסדרה ח', המדורגות על ידי חברת דירוג האשראי מדרוג בדירוג a2 עם אופק שלילי, הן צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית של 6.5% - גבוהה בכ-4%-5% מאיגרות חוב ממשלתיות המיועדות לפדיון בשנים דומות.



כמו כן, הסדרה עומדת להיפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2010 ועד לפירעון סופי ב-2016. איגרות החוב מסדרה ח' אינן מובטחות בשעבוד או בטוחה כלשהי. המסחר בניירות אלו ייפתח ביום השלישי השבוע.



דרבן פעולת בתחום הנדל"ן המניב (רכישת מקרקעין והשכרתם), ייזום ופיתוח מקרקעין בישראל, קנדה, גרמניה, רוסיה, הודו, ומדינות חבר העמים.