משרד האוצר משנה את כללי הפרסום למוסדיים: אוסר על פרסום תשואות חודשיות

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ידין ענתבי, פירסם היום חוזר המעדכן את כללי פרסום התשואה בגופים המוסדיים. העדכון, שייכנס לתוקף מ-1 בפברואר 2010, יחייב את המוסדיים לפרסם את התשואה השנתית, וזאת במטרה לאפשר לחוסכים בחינה של מדיניות ההשקעה לטווח ארוך.

עד היום, יכולים היו הגופים המוסדיים לפרסם תשואות חודשיות או לכל תקופה קצרה אחרת. במשרד האוצר הוחלט כי מאחר שמדובר בחסכונות לטווח ארוך, אין להתיר לגופים המוסדיים ועל משווקי מוצריהם להשתמש בנתוני תשואה לטווח קצר על מנת לפרסם או להשוות בין מסלולים וקופות. גופים אשר כן יבחרו לפרסם את מוצריהם באמצעות תשואות, יחויבו לפרסם לצד התשואה השנתית גם את התשואה בשלוש וחמש השנים האחרונות.



בנוסף, יחויבו המוסדיים לפרסם מדד סיכון המשקף את רמת הסיכון של מסלול ההשקעה, בהתאם לפרסומים במערכות האינטרנט של משרד האוצר: "גמל-נט", "פנסיה-נט" ו"ביטוח-נט". מעתה, כל עמית שיבקש להתעדכן בתוצאות הקרנות שלו מדי חודש, יוכל לראות רק את 12 החודשים האחרונים.



העדכון החדש יחול גם על סוכני ביטוח פנסיוני.