נוחי דנקנר, בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי, ממשיך להסתער על שוק ההנפקות. חברת תקיים מחר (שלישי) מכרז ציבורי בהנפקת אג"ח סטרייט שקליות. בדף ההפצה נתכב כי בכוונת החברה לגייס כ-150 מיליון שקל, אך ככל הנראה - כפי שקורה בלא מעט הנפקות - ייתכן והגיוס יגדל אם הביקושים יהיו גבוהים יותר.
בשנה האחרונה, החברות המגייסות משתדלות לשמור על ציפיות נמוכות בדפי ההפצה שלהן. חברת הדירוג מעלות קבעה דירוג של a פלוס "יציב" לגיוס של עד 300 מיליון שקל על ידי אי.די.בי אחזקות. האג"ח שינפיק דנקנר יהיו בעלות מח"מ של 2.8 שנים וריבית המקסימום במכרז תעמוד על 5.85% - פרמיה של כ-2.6% על אג"ח ממשלתי עם מח"מ דומה.
הגיוס של אי.די.בי מצטרף לשני גיוסים נוספים שערך דנקנר בחודש האחרון. הראשון היה גיוס של נכסים ובנין בהיקף של כחצי מיליארד שקל, והשני של כלל תעשיות בהיקף של כרבע מיליארד שקל. גם בגיוס הנוכחי, כמו ברוב ההנפקות מתחילת השנה, לא יינתנו כל בטוחות בעבור האשראי שמקבלת החברה ואין גם כל התחייבות מצדה לשמור על יחסים פיננסים כלשהם.
דנקנר מסתער על שוק ההנפקות: אי.די.בי אחזקות תנסה לגייס מחר עד 300 מיליון שקל באג"ח שקליות
שרון שפורר
7.12.2009 / 21:52