חברת נמלי ישראל תגייס כ-400 מיליון שקל לאחר שזכתה לדירוג AAA

חברת נמלי ישראל (חנ"י) תצא ברבעון הראשון של 2010 לגיוס חוב בשוק ההון בהיקף 300-400 מיליון שקל, עבור מימון תכנית פיתוח נמלי-הים. החברה הודיעה היום כי זכתה לדירוג aaa מחברת מידרוג עבור מסגרת חוב בהיקף 1.1 מיליארד שקל - והייתה לחברה השלישית במשק הזוכה לדירוג טריפל a (לצד מקורות ואסם). כפי שפורסם ב-themarker פנתה חנ"י לגופי חיתום בשוק בהליך מכרזי שעתיד להסתיים בימים הקרובים.



יש לציין, כי הדירוג התבסס על הנחה שמרנית לפיה לא תאושר הרפורמה המתוכננת בתעריפי השירות הנמלי - כאשר לטענת חנ"י יביא אישור הרפורמה להטבת מבנה ההכנסות של החברה, או לכל הפחות, לא יביא כלל לכדי שינוי.



מידרוג נימקה את הדירוג הגבוה בהיותה חברה ממשלתית בעלת חשיבות אסטרטגית, תקציב מפוקח, העדר חוב, ובהסתמך על התחזיות לגידול בסחר הישראלי - תוך אישורה של תכנית-אב להמשך פיתוח נמלי הים בישראל. סמנכ"ל הכספים והשקעות של חנ"י, רישאר בן חיים, אמר אתמול כי " לכל גוף מוסדי יהיה חשוב להחזיק אג"ח של חנ"י, הן בהיותו שותף לפיתוח המשק והן כהשקעה בטוחה חזקה לטווח ארוך".



חנ"י נוסדה במסגרת הרפורמה בנמלי הים (2005), אשר העבירה לחזקתה את שטחי שלושת הנמלים - המוחכרים כיום לחברות הנמל ולשוכרים פרטיים. הכנסות החברה אשר מתבססות בעיקר על תשלום דמי שימוש בקרקעות ובנכסי הנמלים, מופנות לפיתוח התשתית הפיסית של הנמלים, לרבות הקמתם של שני הרציפים העתידיים בסוף העשור הבא. תקציב הפיתוח של החברה לשנת 2009 צפוי להסתכם ב-616 מיליון שקל, וב-2010 יגיע לכ-1.5 מיליארד שקל. זאת, מתוך מסגרת תקציב מצטברת ומאושרת בסך כ-7 מיליארד שקל. את שנת 2008 סיימה חנ"י עם הכנסות בסך של 830 מיליון שקל וברווח נקי של כ-280 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה הסתכם בסוף 2008 ב-4.7 מיליארד שקל.



יו"ר חנ"י, אלוף (במיל.) יפתח רון טל, אמר כי: "הדירוג מעיד על הבעת אמון ברפורמה בנמלים, נמצא בזיקה ישירה למטרות החברה והמדינה ומאפשר לחברת נמלי ישראל להמשיך ולפתח את התשתיות הנמליות במדינת ישראל. חברת נמלי ישראל משמשת גוף אטרקטיבי להשקעה, ופריצת דרך זו של המשק הנמלי תהווה זרז להנפקת חברות הנמל ומסמלת אמון רב של המשק בתחום הנמלי".



מנכ"ל החברה, שלמה ברימן, ציין כי "בכל עשור מוכפל הסחר הישראלי, תנועת המכולות בסחר העולמי רושמת גידול שנתי של מעל 7% בשנים האחרונות ואוניות ענק חדישות נכנסות לשירות. חברת נמלי ישראל נערכת לגידול בסחר הישראלי ובסחר הימי העולמי, לפוטנציאל הסחר למזרח התיכון ולתחרות מול נמלים אחרים באזורנו המצויים בתנופת פיתוח".