ישאל תעשיות מתרחבת לתעשייה הביטחונית באמצעות רכישת חברת א.ג.ם-תפן מכרמיאל בעסקת החלפת מניות

מקבוצת קמן, הפועלת בתחומי התעשייה, הקמעונאות, התעופה והנדל"ן, מרחיבה את תחום התעסוקה גם לתעשייה הביטחונית באמצעות רכישת חברת א.ג.ם-תפן מכרמיאל בעסקת החלפת מניות. ישאל חתמה על הסכם לרכישת מלוא החזקותיה של קרן ההלוואות פלנוס בא.ג.ם המסתכמות ב-98%, תמורת הקצאה של 6% מהון מניותיה של ישאל.



מאחר וישאל היא חברה פרטית שלא נסחרת בבורסה, שווייה המוערך לטובת יחס ההמרה נקבע לפי שווי של כ-186 מיליון שקל, כלומר הקצאת מניות החברה לקרן מוערכת בכ-11 מיליון שקל. כמו כן, פלנוס, תוכל להמיר את המניות בישאל תעשיות למניות חברת האם הנסחרת בבורסה בתום 6 שנים ממועד העסקה.



כחלק מהעסקה, תמיר פלנוס, את כל חובותיה של א.ג.ם להון מניות באגם, למעט 10 מיליון שקל אותם תגבה מישאל בצורת אשראי ארוך טווח. בנוסף, תעמיד קרן פלנוס לישאל ההלוואה המירה למניות בסך 50 מיליון שקל לתקופה של 6 שנים. ההלוואה תפרע בתשלומים רבעוניים לאחר השנה השלישית ממועד העסקה, תישא ריבית שנתית ללא הצמדה בשיעור של 6.5% ולישאל ניתנת אופציה לפירעון מוקדם.



א.ג.ם תפן פועלת בתחום עיבוד מתכות מדויקות, זיווד אלקטרוני והרכבה ואינטגרציה של מוצרים בענף המתכת לתעשיות הביטחוניות. החברה מונה כ-150 עובדים במפעלה בצפון הארץ וסך ההון העצמי שלה נכון לסוף אוקטובר 2009 מסתכם בסך 16 מיליון שקל.



בשנים האחרונות נקלעה אגם לקשיי נזילות עקב משבר האשראי העולמי והיחלשות שער הדולר, ואף בדצמבר 2008 הוצא נגד החברה צו הקפאת הליכים. הערכות הן כי קבוצת קמן מנצלת את ההזדמנות שנוצרה בתנאי השוק, ורוכשת מפעל במחיר זול פי כמה משוויו בעבר על מנת לנצל את היכולות הספציפיות לתחום התעשייה הביטחונית ובמקביל שומרת על מקומות העבודה.



גיורא ענבר, מנכ"ל קמן אחזקות: "אנו מאמינים, כי פעילותה סינרגטית של חברת א.ג.ם לחברות תעשייתיות מקבוצת קמן, תאפשר יצירת ערך משמעותי למגוון המוצרים המוצע ללקוחות הקבוצה. בכוונתנו להמשיך את מיקוד הפורטפוליו של קמן בחברות מתחום התעשיות הביטחוניות באמצעות קבוצת ישאל".