עסקת הרכישה של זאבי ביפנאוטו צפויה להקטין את ההון העצמי של מטיס קפיטל ב-57%

חברת , הפועלת בתחומים של יבוא ומכירת כל רכב וחלפים באמצעות יבואנית רכבי סובארו לישראל, יפאנאוטו, פירסמה היום תרחיש שינוי הצפוי בהון העצמי במידה ועסקת מכירת המניות עם גד זאבי תצא לפועל.



במסגרת העסקה הצפויה, יעביר גד זאבי לחברת מטיס קפיטל, סכום של 80 מיליון שקל ו-31% ממניות מטיס קפיטל בשווי 30 מיליון שקל ויקבל 50% ממניות יפנאוטו. בעקבות קבלת מניות החברה, צפוי ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של מטיס, לקטון לרמה של כ-30 מילון שקל, כלומר בשיעור של 57%.



הון המניות של מטיס קפיטל מסתכם נכון ל-30 בספטמבר 2009 בכ-70.8 מיליון שקל וצפוי לרדת לרמה של 40.8 מיליון שקל. משמעות הדבר היא ששיעורי האחזקות של שאר בעלי מניות בחברה ידוללו משמעותית. האחזקות המהותיות בחברה שייכות לחברת אופקים קפיטל שבשליטת שמעון הראל (כ-48% מההון), גמול (כ-25%), ג'.אם.וי (כ-11%) וסילון ספורט (כ-2% מהונה של מטיס).



בנוסף, החברה מעריכה כי השלמת עסקת זאבי-יפנאוטו תסייע למטיס בפתרון הסוגיה אל מול הבנק המממן את פעילותה של חברת gpm, חברת הבת של חברת האנרגיה פטרו גרופ. במידה ותושלם עסקת פטרו, צפוי ההון העצמי של מטיס קפיטל המיוחס לבעלי המניות לגדול בכ-23 מיליון שקל. במידה ויושלמו שתי העסקאות, יעמוד ההון העצמי המוערך בכ-63.8 מיליון שקל.



מטיס קפיטל, זכתה לאחרונה בהתמחרות לרכישת 48.5% מפטרו גרופ, תמורת כ-40.2 מיליון שקל, אולם בעלי האג"ח הלא נגועים של אמריס (שאינם בעלי עניין בעסקה) התנגדו להצעה של מטיס, בטענה כי המחיר הנמוך פוגע ביכולתם לקבל חזרה את הכסף המגיע להם.