חברת הנדל"ן יוצאת בהנפקה לציבור ומרחיבה את שלוש סדרות איגרות החוב שלה בהיקף של 200 מיליון שקל. ההנפקה תתבצע ב-3 מכרזים נפרדים, כאשר מחירי הסגירה במכרז למוסדיים יהיו מחירי המינימום במכרז.
איגרות חוב של החברה דורגו על ידי חברת דירוג האשראי מעלות s&p בדירוג a+ עם אופק שלילי ועל ידי חברת המידרוג מודי'ס בדירוג a1 גם עם אופק שלילי. הדירוג הניתן לאיגרות חוב על ידי מעלות הוא להנפקה בהיקף של עד 500 מיליון שקל, ובהתחשב בהיקף ההנפקה הנוכחית המופיע בדפי ההפצה, ניתן להעריך כי במידה והנפקה תזכה לביקוש יתר, תרחיב החברה את הסדרות בהיקף גדול יותר.
איגרות חוב מסדרה ד' ששיורחבו הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ומשלמות למחזיק ריבית קבועה שנתית של 5.1% פעם בשנה. משך חיים של איגרת ד' הוא 7.9 שנים ותיפרע סופית במרץ 2021. איגרת ד' נסחרת כיום בתשואה של כ-6.1%.
אג"ח סדרה ה' שתורחב משלמות ריבית משתנה של ריבית התלבור בתוספת 0.7%, אינה צמודה ותיפרע בדצמבר 2017. משך החיים של איגרת ה' הינו 7.1 שנים והיא נסחרת כיום בתשואה של כ-4.8%. הסדרה האחרונה שתורחב הינה אג"ח ט' המשלמת למחזיק ריבית שנתית קבועה של 5.3% (בשני תשלומים), צמודה למדד המחירים ותיפרע סופית ביוני 2018. אג"ח ט' נסחרת כיום בתשואה של כ-5.2% למשך חיים הממוצע של 5.5 שנים.
גזית גלוב תגייס הון מהציבור בהיקף של 200 מיליון שקל באמצעות הרחבת 3 סדרות האג"ח
ואדים סבידרסקי
15.12.2009 / 13:36