יצרנית המעבדים איזיצ'יפ החלה בהנפקה של 3.8 מיליון מניות רגילות

יצרנית המעבדים איזיצ'יפ הכריזה היום כי היא החלה בהנפקה של 3.8 מיליון מניות רגילות. 712,618 מהמניות מוצעות למכירה על ידי איזיצ'יפ עצמה, בעוד ש-3.1 מיליון מוצעות למכירה על ידי בעלי מניות קיימים, בהם קרנות הקשורות לגולדמן סאקס ו-jk&b קפיטל.



לגפרי'ס אנד קומפני, חתמית ההנפקה, תינתן האופציה לרכוש מניות מבעלי המניות המוכרים ומאיזיצ'יפ בהיקף של 15% מהמניות המוצעות בהנפקה בתוך 30 יום, במחיר שייקבע בהנפקה, מינוס עמלות הקשורות לפעילות החיתום.



ההנפקה, בהנחה שג'פריס תנצל את זכותה לרכוש מניות, תאפשר לבעלי המניות המוכרים למכור את כל החזקותיהם באיזיצ'יפ. איזיצ'יפ לא תקבל נתח מהרווחים ממכירת המניות של בעלי המניות המוכרים. איזיצ'יפ גם מתכוונת להשלים תוכנית החלפת מניות בקרב עובדיה, במסגרתה עובדיה הקיימים ועובדיה לשעבר יחליפו את מניותיהם והאופציות שלהם בחטיבת איזיצ'יפ טכנולוג'יס תמורת מניות רגילות של איזיצ'יפ ומזומן.



איזיצ'יפ מתכוונת להשתמש בכל רווחיה ממכירת המניות כדי לרכוש מהעובדים במזומן חלק מניירות הערך הקשורים לאיזיצ'יפ טכנולוג'יס, כדי לסייע להם לממן את המס שיוטל עליהם כתוצאה מהחלפת המניות.