הבנקים מיישרים קו עם הפועלים: מסכימים לעקרונות ההסדר באפריקה שהושגו עם נציגות סדרות הארוכות

קצת חדשות חיוביות צפויים להגיע לאפריקה ישראל מכיוונם של ארבעת הבנקים - לאומי, מזרחי טפחות, הבינלאומי ודיסקונט. הבנקים יישרו קו עם ההסדר החוב שהושג בין 12 סדרות האג"ח הארוכות של אפריקה לבין החברה, ובכך הצטרפו לבנק הפועלים שהסכים עוד קודם לכן לעקרונות ההסדר.



נקודת המחלוקת העיקרית בין ארבעת הבנקים, המיוצגים ע"י עו"ד דליה טל, לנציגות המשותפת, נסובה סביב עניין הפרשנות האם ההתחייבויות והמגבלות החלות על בעל השליטה לב לבייב בנוגע להשקעותיו בחברה, לזכויותיו למכירת מניותיו בחברה ולקבלת כספים בגין "חלוקות" שיתבצעו על ידי החברה, אם וככל שיתבצעו יחולו גם על מי שיבוא במקומו של בעל השליטה, לרבות במקרה של כינוס נכסים, פירוק או מינוי מנהל עזבון.



הנציגות המשותפת סבורה כי המגבלות שהוטלו על בעל השליטה במסגרת מסמך העקרונותחלות גם על כמי שיבוא במקומו של לבייב, לרבות כונס, מנהל עזבון, מפרק ואחרים. לנוכחים חשיבות נושא ההסדר, החליטו הצדדים להשאיר את הסוגיה הזאת כעת ללא פתרון, ולדון בה רק בעת שיתעורר הצורך בכך. זאת בכדי לא לטרפד את ההסדר. ארבעת הבנקים מיוצגים על ידי עו"ד דליה טל.



לבייב חייב ללאומי, מזרחי-טפחות, הבינלאומי ודיסקונט מעט יותר ממיליארד שקל - כמחצית מהחוב הוא לבנק לאומי. נוסף על כך יש לממורנד חוב של 2-2.5 מיליארד שקל לבנק הפועלים שעמו הגיע לבייב להסכם נפרד. לפי תנאי ההסכם עם ארבעת הבנקים, נקבע כי קבוצת ממורנד מתחייבת שהתנאים לא יהיו נחותים מתנאי ההסכם עם בנק הפועלים. ממורנד לא תיתן בטוחות נוספות לבנק הפועלים, אלא אם כן תקבל את הסכמת ארבעת הבנקים מראש ובכתב. בהסכם נקבע כי ממורנד תשלם לארבעת הבנקים פרי פאסו - כלומר, בהתאם ליחסי החובות של הבנקים.



260 מיליון שקל ישולמו לבנקים ב-16 בדצמבר 2009, ו-40 מיליון שקל - עד 16 בדצמבר 2010. לאחר תשלומים אלה תיפרס יתרת החובות - כ-700 מיליון שקל - כך שמחצית מיתרת החובות תיפרע בשישה תשלומים שנתיים שווים החל ב-1 בינואר 2011, והמחצית השנייה תיפרע בתשלום אחד ב-1 בנובמבר 2016. יתרת החוב תישא ריבית המוגדרת בהסכם כ"שיעור של עלות גיוס בתוספת מרווח של 2.3%", ובלבד שהריבית שתשולם לבנק הפועלים תהיה עלויות גיוס בתוספת מרווח של 2.3%. הריבית תיפרע מדי שישה חודשים ב-1 במאי וב-1 בנובמבר החל ב-2010.



בתחילת השבוע בצעו הבנקים "מחטף" כשלבייב העביר להם באמצעות ממורנד כ-670 מיליון שקל, ובכך הקדים את מועד התשלום ב-3 ימים ועורר את זעמה של השופטת ורדה אלשיך,המטפלת בתיק של הסדר החוב של אפריקה.



בתוך כך , מחזיקי האג"ח של אפריקה בוחנים את האפשרות לתבוע את לבייב ונושאי משרה בכירים בחברה במלוא הסכום של 60 מיליון דולר,שמכה את ביטוח הדירקטורים.