חברת , שבשליטת , תגייס הון באמצעות הנפקת אג"ח מסדרה ג' החדשה. במכרז למשקיעים המוסדיים שהתקיים בסוף השבוע שעבר, התחייבו הללו לרכוש מהאגרות החדשות בהיקף של כ-121 מיליון שקל ערך נקוב.
החוב החדש יישא ריבית שנתית מקסימאלית של 5.2%, שתקבע סופית במסגרת המכרז הציבורי שיערך בעוד ימים אחדים. כמו כן, החוב צמוד למדד המחירים לצרכן וייפרע לא מאוחר משנת 2025.
סדרת האג"ח החדשה אינה כוללת בטוחה. התמורה שתתקבל ההנפקה תשמש את החברה למימון פעילותה העסקית השוטפת, כאשר כ-50% ישמשו להחזר חוב. דירוג האג"ח החדשות נקבע על ידי חברת דירוג האשראי מעלות s&p כ-a- עם אופק שלילי. סדרה א' הקיימת נסחרת כיום בתשואה שנתית של כ-3.3% ונושאת ריבית שנתית של 5.5% עד לפירעון סופי בעוד שלוש שנים ושבעה חודשים.
לאחרונה בוצעה חלוקה של מניות אלקטרה נדל"ן לבעלי המניות של אלקטרה, כך שאם בעבר אלקטרה נדל"ן סווגה כחברה הבת בת של, הרי שכעת הן חברות אחיות שנמצאות בשליטת אלקו החזקות.
אלקטרה נדל"ן תגייס 121 מיליון שקל ממוסדיים באמצעות הנפקת אג"ח מסדרה ג'
ואדים סבידרסקי
20.12.2009 / 11:58