מעברות השלימה עסקת מכירה של 51% ממטרנה לנסטלה-אסם תמורת 268 מיליון שקל

היום הודיעה חברת , בניהולו של יגאל גלי, כי השלימה את עסקת המכירה של 51% מפעיולות מעבדות מטרנה, המייצרת ומשווקת מזון לפעוטות, לקונצרן המזון בתמורה ל-268.5 מיליון שקל. החברה תרשום רווח הון בניכוי מס בסך של 202 מיליון שקל. השותפות החדשה תיקרא "מטרנה תעשיות".



לאחר השלמת העסקה, תהיה חברת אסם אחראית ל-51% משותפות היצור והשיווק של תחליפי חלב, נסטלה תספק לשותפות 51% ממקורות ידע ומותגים הקשורים לפורטפוליו החדש של שותפות וחברת מעברות תשתתף ב-49% מכלל הפעילות של מעבדות מטרנה. הפעילות תמשיך לייצר באתר הנוכחי. מנכ"ל קבוצת אסם, גזי קפלן, יכהן כיו"ר מועצת המנהלים. כמנכ"לית השותפות תכהן חברת קיבוץ מעברות, אפרת גילת, הנהנית מאמון מלא של כל השותפים לעסקה.



"העסקה נועדה לאפשר לצדדים להאיץ את הרחבת הפורטפוליו מתחליפי חלב למזון תינוקות במובן הרחב, כולל מוצרי gerber. העסקה תאפשר שיפור תפעולי בתהליכי הייצור, עלויות האיכות והשקעות חדשות ותתבסס על שותפות ארוכת טווח, המוערכת להימשך 15 שנים לפחות, על פי ההסכם", כך מציין יגאל גלי, מנכ"ל חברת מעברות.



עם השלמת העסקה אמר מנכ"ל קבוצת אסם, גזי קפלן כי "השותפות החדשה ממחישה פעם נוספת את עצמת הסינרגיה הנובעת מהקשר האמיץ בין אסם לנסטלה, הן בידע ובתמיכה והן ביישום שיטות עבודה והתייעלות המתבטאות הן באיכות המוצר והן ביצירת ערך לבעלי המניות. הקמת השותפות היא נדבך נוסף במימוש יעדיה האסטרטגיים של קבוצת אסם המבוססים על צמיחה באמצעות כניסה לתחומים חדשים, מיזוגים ורכישות, הרחבת הפעילות הבינלאומית וצמיחה אורגנית באמצעות חדשנות".



אחד השיקולים של מעברות למכירת חלק הפעילות מטרנה לנסטלה-אסם הוא צירוף שותף חזק בקנה מידה עולמי על מנת להחדיר לשוק המקומי מוצרי מזון לתינוקות חדשים של נסטלה ואף מעבר לזה, כניסה לתחומי מזון לספורטאים, מזון רפואי ועוד. שיקול נוסף הוא יציאה לשווקי חו"ל בתחומי בריאות (nutrition) בדגש לאירופה. במקביל, נסטלה מקבלת גישה לשוק המזון לתינוקות המקומי שלפני כן היה חסום מטעמי הכשרות.



פינוק לתינוקות



בעולם, שוק המזון לתינוקות מפותח מאוד ומגוון לעומת השוק המקומי אשר מפגר אחרי המגמה הקיימת בעולם. השותפות החדשה מתכוונת להביא לארץ מוצרים כגון דייסות לתינוקות, גרבר, פסטות ואף בסקוויטים לתינוקות - מוצרים בעלי נתח שוק הגבוה מתחליפי חלב בעולם, להבדיל מישראל. למשל, נתח שוק של מוצרי מזון לתינוקות מסוגים שונים באירופה מתחלק שווה בשווה עם תחליפי חלב.



גלי מציין: "הציפיות מצד המעברות הן כי מ-49% הנותרות לחברה במטרנה יביאו רווח הרבה יותר גבוה עקב צמיחת ההכנסות מפעילויות נוספות אותן תאפשר סינרגיה הצפויה מהשותפות החדשה".



מעברות זה לא רק מטרנה



השלמת העסקה עם נסטלה-אסם תומכת בהמשך ניהול האסטרטגיה החדשה של חברת מעברות. החברה שנוסדה בשנת 1963 על ידי קיבוץ מעברות, התחילה רק בעשור האחרון להיכנס לתחומים חדשים ומשלימים באמצעות רכישת חברות ותחומי פעילות שונים. עד לרכישה הראשונה בשנת 2004 של חברות אלטמן וטעם טבע, ייצרה מעברות את מותג מטרנה משנות ה-80, וכן בונזו ולה קט, המוכרים לאוהבי חיות מחמד, משנות ה-70.



בנוסף לכניסה לתחום הוויטמינים, תוספי תזונה ומזון אורגני באמצעות רכישת אלטמן וטעם טבע, רכשה מעברות בשנת 2006 כ-51% מפעילות בתחום שיווק והפצה של מזון חיות מחמד בטורקיה ובאותה שנה גם כ-51% מחברת אדמה מוצרי מזון אורגניים. בשנת 2008, נכנסה החברה לתחום תוספי תזונה לילדים באמצעות רכישת 60% מחברת אנליט ולתחום חיות מחמד באמצעות רכישת שיף את ריבובסקי.



במעברות רואים פוטנציאל רב בתחום המזון האורגני שצובר תאוצה ומציינים כי "המזון האורגני שרד את המשבר יותר טוב מאשר מזון קונבנציונאלי כי הצרכן בארץ הוא שמרני. מי שצורך כל הזמן מזון אורגני לא הפסיק לקנות גם בתקופת המיתון".



גלי, סבור כי גם לחיות מחמד מגיע פינוק ומארגן ייבוא והפצה של מוצרי פרמיום לחיות מחמד באמצעות חברת בת ביופט. "בישראל רק 35% מסך מזון לחיות מחמד, שוק המוערך בכ-280 מיליון שקל, מופץ דרך רשתות אלא דרך חנויות קטנות לעומת כ-65% בצרפת. אנו פועלים לפיתוח רשת הפצה רחבה לשיווק מזון לחיות כולל מכירת מוצרי איכות גבוהה (סופר פרמיום) דרך המפיץ שרכשנו", כך מסביר יגאל גלי.