אייבלסטר מתכוונת לצאת להנפקה ולגייס עד 100 מיליון דולר לפי שווי של כ-400-450 מיליון דולר

אייבלסטר, ספקית הפתרונות לניהול קמפיינים מקוונים מרעננה, מתכוונת לצאת להנפקה בנאסד"ק לפני סוף הרבעון השני של 2010 ולגייס עד 100 מיליון דולר על פי שווי של כ-400-450 מיליון דולר. בשבוע שעבר נפגשה החברה עם חתמים אפשריים, כאשר בין הבנקים שהתמודדו היו ג'יי.פי מורגן, מורגן סטנלי, דויטשה בנק, מריל לינץ' וקרדי סוויס.



שוק הגיוסים וההנפקות הישראלי בוול סטריט חווה לאחרונה התעוררות מרשימה, כאשר רק לפני מספר ימים ביצעה איזיצ'יפ הנפקה משולבת במכירת מניות, ואילו רוזטה ג'נומיקס הגישה לפני כחודש תשקיף לגיוס של עד 75 מיליון דולר. בין המועמדות הנוספות להנפקה בתקופה הקרובה נמצאת אן-טריג, שהיתה על סף הנפקה לפני פריצת המשבר הכלכלי העולמי, והיא צפויה לבצע הנפקה ראשונית במהלך 2010.



אייבלסטר כבר הגישה בעבר תשקיף מדף להנפקה, אלא שהמשבר הכלכלי העולמי טרף את הקלפים, ואילץ את החברה למשוך את תשקיף המדף שהגישה. על פי אותו תשקיף שמשכה החברה, רשמה אייבלסטר הכנסה משוערת של כ-60-65 מיליון דולר בשנת 2008. זאת, על פי הכנסותיה במחצית הראשונה של השנה, עליהן דיווחה בתשקיף המדף שנמשך, של כ-31.2 מיליון דולר. הרווח הנקי של החברה במחצית השנה הראשונה של 2008 עמד על כ-3.1 מיליון דולר.



למעשה, תשקיף המדף של החברה כמעט מוכן להגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית, כאשר השינויים שאותם תצטרך החברה לבצע בתשקיף נוגעים למצבה הפיננסי הנוכחי ולהכנסותיה.



אייבלאסטר היא ספקית גלובלית של פתרונות ושירותים לניהול קמפיין מקוון, עבור סוכנויות פרסום ומפרסמים. הפתרונות שלה מאפשרים ללקוחות לנהל קמפיינים בערוצי מדיה שונים, ובהם ברשת האינטרנט, ברשתות הסלולאר ובמשחקי מחשב. המודל העסקי של החברה הוא תשלום לפי שידור הפרסום וחשיפות לבאנרים כאשר כלי הניהול והמעקב ניתנים בחינם.



אייבלאסטר הוקמה ב-1999 על ידי ארבעה יזמים: ניר בן-צבי, אמיר הרדוף (שכבר אינם בחברה), סמנכ"ל הפתרונות עופר צדיקריו והמנכ"ל גל טריפון. אייבלאסטר השתמשה בטכנולוגיה שפיתחה כדי לבנות פלטפורמה טכנולוגית לשילוב תוכן עשיר בפרסום מקוון עבור מפרסמים, אתרים וסוכנויות פרסום. החברה מעסיקה כ-220 עובדים במשרדיה ברחבי העולם



בראשיתה גייסה החברה 2 מיליון דולר ממשקיעים פרטים ומשותפים אסטרטגיים. ב-2003 גייסה עוד 8 מיליון דולר מקרן ההון סיכון אינסייט, שהחזיקה על פי התשקיף האחרון שהוגש ב-34.7% מהמניות. בעלי עניין נוספים בחברה על פי אותו התשקיף היו ישרמקו (8.8%), וכן המייסדים אמיר הרדוף (9%), גל טריפון (9.5%), עופר צדיקריו (8.4%).



ב-2007 גייסה החברה כ-30 מיליון דולר נוספים, משורה של משקיעים, ביניהם אלי ברקת, מייסד ושותף מנהל בקרן ההון-סיכון brm קפיטל, ויונתן קולבר, לשעבר יו"ר , שהשקיעו במשותף באמצעות סייקאמור טכנטולוג'יס ונצ'רס. מהחברה נמסר בתגובה כי: "אייבלאסטר מוסיפה לבחון את האפשרויות העומדות בפניה בתחום זה"