ביל גרוס שובר שיאים: טוטאל ריטרן של פימקו הפכה לקרן הנאמנות הגדולה בהיסטוריה

טוטאל ריטרן פאנד של פימקו, קרן האג"ח הגדולה בעולם המנוהלת על ידי ביל גרוס, הפכה לקרן הנאמנות הגדולה בהיסטוריה לאחר שסך נכסיה גדל ל-202.5 מיליארד דולר, נכון ליום חמישי שעבר, ה-17 בדצמבר - כך דיווחה ספקית המידע הפיננסי בלומברג. "המטרה שלנו מעולם לא היתה להיות הגדולים ביותר, אלא הטובים ביותר", כתב היום גרוס באי-מייל.



טוטאל ריטרן שברה את השיא שקבעה קרן המניות גרואות פאנד אוף אמריקה, אשר היקף נכסיה הגיע ל-202.3 מיליארד דולר ב-2007, לפי נתוני חברת המחקר מורנינגסטאר. במהלך 11 החודשים הראשונים של 2009 הזרימו משקיעים 47 מיליארד דולר לטוטאל ריטרן - יותר מכל קרן נאמנות אחרת בארה"ב, לפי מורנינגסטאר. נהירת המשקיעים לקרן משקפת את הרתיעה הגוברת מהשקעה בשוק המניות, אפילו לאחר התאוששות שוק המניות בארה"ב משפל 12 שנים שנרשם בחודש מארס השנה.



קרן טוטאל רטורן, אשר נוסדה על ידי גרוס ב-1987 ומנוהלת על ידו מאז ועד היום, הניבה תשואה ממוצעת של 6.9% בחמש השנים האחרונות - תשואה גבוהה יותר מזו של 99% מהקרן המתחרות, לפי נתוני בלומברג. ב-2008 הניבה הקרן תשואה של 4.8% בעוד שמדד המניות s&p 500 נפל ב-38% - הנפילה השנתית החדה ביותר מאז תקופת השפל הכלכלי הגדול בשנות ה-30 של המאה הקודמת.