צחי סולטן ינסה לגייס 20 מ' ש' לשותפות מודיעין שבשליטתו

>> מניות חברות חיפושי הגז והנפט היו הטרנד החם של 2009, עם עליות של מאות אחוזים בשוויין; על פי הערכות אנליסטים, הטרנד יימשך גם ב-2010.

על רקע ההערכות פירסמה חברת חיפושי הגז והנפט מודיעין שבשליטת צחי סולטן בשבוע שעבר תשקיף מדף לקראת גיוס הון ביחידות השתתפות ובכתבי אופציות. על פי הערכות, היקף הגיוס ינוע בטווח של 10-20 מיליון שקל.



הגיוס נועד לאפשר לחברה לעמוד בתנאים המתלים שנקבעו בעסקות האחרונות לרכישת רישיונות קידוח שעליהן חתמה ובהוצאות עתידיות הקשורות לפעילותה, וכן לצאת מרשימת השימור של הבורסה. בשל השתייכותה לרשימת השימור, על מודיעין לבצע את הגיוס עד סוף ינואר. את הגיוס תוביל חברת החיתום של סולטן, כלל חיתום, וזאת לאחר שהדבר אושר באסיפת בעלי יחידות ההשתתפות.



מודיעין היא שותפות נפט לא פעילה הנמצאת ברשימת השימור בגלל גירעון של 3 מיליון שקל בהון העצמי, לעומת דרישת המינימום של הבורסה להון עצמי של 4 מיליון שקל.



מודיעין חתמה על רכישת 15% מרישיון צורים בים המלח ב-150 אלף דולר, וכן על רכישת 15% מרישיון שרית באשדוד ב-120 אלף דולר.



שותפות נפט בנויה מהשותף המוגבל שיחידות ההשתתפות שלו נסחרות בבורסה, ומשותף כללי שהיא חברת הניהול מעליו. השותף המוגבל במודיעין הוא מודיעין יהש, ומעליה נמצאת מודיעין ניהול. במודיעין ניהול מחזיקה חברת נויה ב-75%. סולטן רכש 95% מנויה. סולטן רכש גם 20 מיליון אופציות הניתנות להמרה ל-20 מיליון יחידות השתתפות במודיעין יהש, כך שהוא יכול להגיע לאחזקה של כ-5%-10% ממודיעין יהש.



הרעיון שמאחורי מבנה זה של הוא שאם נמצא נפט, המדינה מקבלת חלק מההכנסות (תשלום הנקרא "תמלוג על"); חברת הניהול, במקרה זה נויה של סולטן, זכאית לקבל חלק מההכנסות, וביתרה מתחלקים השותפים בשותפות המוגבלת.