>> אורבוטק, יצרנית ציוד הבדיקה למסכים שטוחים ומעגלים מודפסים, צפויה לגייס 75-100 מיליון דולר בהנפקת מניות בנאסד"ק בינואר 2010. נראה שהחתם המוביל בהנפקה יהיה ברקליס, במשותף עם חתם נוסף שעדיין לא נבחר. הבחירה בברקליס נובעת כנראה בחלקה מהעובדה שמחלקת המחקר של הבנק מסקרת את המניה באופן שוטף.
בשבועות האחרונים נפגשה החברה עם כמה בנקים מובילים, ובהם ברקליס, סיטי, מריל לינץ', גולדמן סאקס ו-ubs. ההחלטה בנוגע לחתם השני שיצטרף לברקליס צפויה להתקבל בימים הקרובים.
נכון לסוף הרבעון השלישי הכילה קופת המזומנים, שווי המזומן וניירות הערך הסחירים של אורבוטק 170.2 מיליון דולר, לעומת 140.3 מיליון דולר בסוף הרבעון השני. ואולם על מאזנה של החברה רובץ חוב של 160 מיליון דולר. את ההלוואה הזו נטלה החברה בעקבות רכישת פוטון דינמיקס ב-290 מיליון דולר שהושלמה באוקטובר 2008.
אם אורבוטק תגייס כ-100 מיליון דולר, ידוללו משקיעיה בכ-23.5%, כששווי החברה כיום הוא 326 מיליון דולר.
בין מחזיקי המניות הגדולים בחברה ניתן למנות את קובי ריכטר, אחיו של מנכ"ל החברה, יוחאי ריכטר. קובי ריכטר מחזיק ב-8.9% מהמניות, ויוחאי ריכטר מחזיק ב-3.7% מהמניות. את המניות רכש קובי ריכטר בשני תאריכים שונים במחיר ממוצע של 10 דולרים למניה ב-2008. מחזיקי מניות גדולים נוספים הם ארטיזן פרטנרס, המחזיקה ב-11.2% ממניות החברה; קרן האריס, המחזיקה ב-11% מהחברה; קרן טי.רואו פרייס, המחזיקה ב-7.4% מהמניות; פידליטי, המחזיקה ב-7.4% מהמניות; קרן וויליאם דוידזון, המחזיקה ב-6.5% מהמניות; וסטרלינג, המחזיקה ב-5.2% מהמניות.
אורבוטק סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 92.3 מיליון דולר, לעומת 94.8 מיליון דולר ברבעון המקביל - ירידה של 2.5%. בניכוי הוצאות חד-פעמיות והוצאות בגין אופציות רשמה החברה רווח נקי של 1.1 מיליון דולר, 3 סנטים למניה, לעומת 770 אלף דולר, 2 סנטים למניה, ברבעון המקביל. מאז תחילת השנה עלתה מניית אורבוטק ב-135% ל-9.22 דולרים.
מאורבוטק נמסר בתגובה: "אין לנו מה להוסיף מעבר לתשקיף שפורסם".
אורבוטק תגייס 75-100 מיליון דולר בהנפקת מניות בנאסד"ק
מאת ניר צליק
31.12.2009 / 7:05