רוסאל, יצרנית האלומיניום גדולה בעולם, שבשליטת האוליגרך אולג דריפסקה מתכננת לגייס 20.1 מיליארד דולר הונג קונג (2.6 מיליארד דולר) בהנפקת המניות הראשונה לציבור בבורסת הונג קונג, כך הודיעה החב רה. הנפקה זו תסייע לה לצמצם חובות בשווי 14.9 מיליארד דולר.
רוסאל תנפיק 1.61 מיליארד מניות במחיר של 9.1-12.5 דולר למניה, לפי הודעה שפרסמה החברה בבורסת המניות בהונג קונג היום. המניות שתנפיק החברה מהוות 10.6% ממנה.
רוסאל מעוניינת להרוויח מעלייה של 50% בבורסת הונג קונג השנה, ולהיות החברה הרוסית הראשונה להנפיק מניות בבורסה. הנפקת המניות של רוסאל עשויה להיות ההנפקה הגדולה ביותר בבורסת הונג קונג זה 22 חודשים. ההנפקה עשויה להעניק לרוסאל שווי שוק של 24.4 מיליארד דולר.
לפני עשרה ימים קיבלה רוסאל אישור להנפקת מניותיה בבורסת הונג קונג. החברה תוכל להנפיק את המניות רק למוסדות בינלאומיים ולמשקיעים עשירים בהונג קונג, מכיוון שנאסר עליה להנפיק למשקיעים קמעוניים, לפי הודעת החברה. משקיעים פרטיים שרוצים לרכוש את מניית החברה יאלצו להשקיע מינימום מיליון דולר הונג קונג, לפי החברה.
רוסאל רשמה הפסד של 868 מיליון דולר במחצית השנה שנסתיימה ביוני 2009, לעומת רווח ש.15 מיליארד דולר בתקופה המקבילה שנה קודם לכן. בשנת 2008 כולה רשמה רוסאל הפסד של 6 מיליארד דולר.
רוסאל מתכננת לגייס 2.6 מיליארד דולר בהנפקה הראשונה לציבור בבורסת הונג קונג
סוכנויות הידיעות
31.12.2009 / 10:02