סקירה גלובלית שבועית מטנדם קפיטל

שוקי מניות



ארה"ב



s&p 500 -1.01% (1,115.10)



nasdaq -0.72% (2,269.15)



djia -0.87% (10,428.05)



דיווחי השבוע האחרון:



■ מדד אמון הצרכנים לחודש דצמבר עלה לרמה של 52.9 לעומת רמה של 50.6 בחודש נובמבר ומעל לתחזיות שצפו רמה של 52.5. למרות שהמדד הגיע לרמה הגבוהה מזה 3 חודשים הצרכנים הצביעו כי הם מרגישים שמצבם הוא הגרוע ביותר מאז פברואר 1983.



■ מדד מחירי הבתים של קייס שילר/s&p לחודש אוקטובר נותר ללא שינוי לעומת התחזיות לעלייה של 0.2%. הנתון מצביע על התייצבות במחירי הנדל"ן.



■ מדד אמון הצרכנים של abc לשבוע שהסתיים ב-27 לדצמבר ירד ב-2 נקודות לרמה של -44.



■ מספר דורשי דמי האבטלה החדשים לשבוע שהסתיים ב-26 לדצמבר ירד ב-22,000 ל-430 אלף, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז יולי 2008. הממוצע של דורשי דמי האבטלה ל-4 השבועות האחרונים ירד מ-465,750 ל-460,250. מספר המובטלים לשבוע שהסתיים ב-19 לדצמבר ירד ב-96 אלף ל-4.980 מיליון מובטלים.



■ שוקי המניות בארה"ב ירדו על רקע חששם של המשקיעים כי הפדרל ריזרב יעלה את הריבית מוקדם יותר מהתחזיות. החשש נובע מהתרבות הסימנים ליציאה מהמיתון ועלייה בצמיחה ובציפיות האינפלציה.



קנדה



s&p/tsx composite -0.07% (11,746.11)



■ שוקי המניות בקנדה עלו בסוף השבוע הקודם הודות להמשך נתונים חיוביים בארה"ב. הירידה במספר דורשי דמי האבטלה בארה"ב תרמה לעלייה במחיר הנפט.



אירופה



eurostoxx50 +0.30% (2,966.24)



djstoxx600 +0.50% (253.16)



dax30 +0.00% (5,957.43)



cac 40 +0.6% (3,936.33)



ftse 100 +0.19% (5,412.88)



גוש היורו



■ שוקי המניות באירופה עלו זה השבוע השלישי ברציפות על רקע עליית התמ"ג בסין מעבר לתחזיות ושיפור בנתוני האבטלה בארה"ב. מדד ה-dow jones stoxx600 חווה השנה את העלייה השנתית הגדולה ביותר מזה עשור וסגר את שנת 2009 עם עלייה של 28%.



בריטניה



■ מדד ה-ftse סיים את שנת 2009 עם עלייה של 22%, זוהי העלייה השנתית הגדולה ביותר מאז 1997.



■ מדד מחירי הבתים של nationwide לחודש דצמבר עלה ב-0.4% בהמשך לעלייה של 0.5% בחודש נובמבר. זה החודש השמיני ברציפות של עלייה במדד הודות לסימנים של שיפור בנתוני האבטלה, שיעור ריבית נמוכה על משכנתאות, עלייה בביקוש והיצע מוגבל. חברה בבנק המרכזי של בריטניה, kate barker, אמרה כי היא מצפה שמחירי הדיור התמתנו ב- 2010.



יפן



nikkei225 +0.49% (10,546.44)



■ שוקי המניות ביפן סיימו את שבוע המסחר בעלייה הודות לנתונים החיוביים מארה"ב וציפיות לעלייה בייצוא על רקע המשך החלשות הין אל מול הדולר האמריקאי. התחזית של הקבינט ביפן היא כי יפן צפוייה להציג התרחבות כלכלית לראשונה מזה 3 שנים.



■ דוח השכר ביפן לחודש דצמבר הראה כי השכר ממשיך לרדת זה החודש ה-18 ברציפות.



■ שיעור האבטלה לחודש נובמבר עלה ל-5.2%, לראשונה מזה 4 חודשים. בינתיים מדד המחירים לצרכן ירד זה החודש התשיעי ברציפות.



■ תפוקה תעשייתית לחודש נובמבר עלתה ב-2.6% לעומת עלייה של 0.5% בחודש אוקטובר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד התפוקה התעשייתית ירדה ב-3.9% לעומת ירידה של 15.10% בחודש אוקטובר.



■ מסחר קמעונאי לחודש נובמבר (מותאם עונתית) עלה ב-2.6% לעומת עלייה של 0.5% בחודש אוקטובר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירד המסחר הקמעונאי ב-1%.



אוסטרליה/ ניו-זילנד



asx200/ s&p +1.66% (4,870.60)



nzx50 +0.78% (3,230.14)



שווקים מתפתחים



(989.47) +1.57% msci em



(120.45) +0.74% msci asia pacific



(3,277.13) +4.32% shanghai composite (china)



(208.80) -0.56% em eastern europe



(1,370.00) +0.95% russia’s micex



(4,116.74) +1.58% msci em latin america (usd)



(68,588.40) +1.48% brazil’s bovespa



(17,465.00) +0.60% india sensex index



(21,873.00) +1.65% hang seng index



■ שוקי המניות באסיה עלו בשבוע החולף לאחר שסין העלתה את תחזית הצמיחה הכלכלית שלה מ-9% ל-9.6% לשנת 2009 ועל רקע הנתונים הכלכליים החיוביים שפורסמו מחוץ ליפן. מדד ה-msci asia pacific עלה ב-34% בשנת 2009, לרמה הגבוהה ביותר מזה 6 שנים.



■ הייצוא מהודו לחודש נובמבר עלה לראשונה מזה 14 חודשים ב-18.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ב-2008 והסתכם ב-13.2 מיליארד דולר, הודות להתאוששות הכלכלית העולמית אשר הביאה לעלייה במכירות מוצרים שהגיעו מהודו בעונת המכירות לחגים.



הייבוא להודו לחודש נובמבר ירד ב-2.6% והסתכם ב-22.8 מיליארד דולר. הגירעון במאזן הסחר לחודש נובמבר הצטמצם ל-9.6 מיליארד דולר לעומת 12.3 מיליארד דולר בחודש נובמבר 2008. עם זאת, האיומים לעלייה באינפלציה שתוביל לעלייה במחירים עלולה להפוך את המגמה הנוכחית.



■ מדד מנהלי הרכש בסין לחודש דצמבר עלה לרמה של 56.6 לעומת רמה של 55.2 בחודש נובמבר ולעומת רמה של 28.8 בחודש נובמבר 2008. מגזר הייצור בסין התרחב בשיעור המהיר ביותר בחודש דצמבר מזה 20 חודשים דבר המעיד על התאוששות הכלכלה.



סחורות



נפט גולמי



חוזה נפט לחודש פברואר עלה ב-1.68% ונסגר על 79.36 דולר



■ מחיר הנפט סיים את השנה בשישה שבועות של עלייה והשיג את התשואה השנתית הטובה היותר מזה 10 שנים. מחיר הנפט עלה ב-28.5% בשנת 2009. העלייה במחיר הנפט נבעה ממזג אוויר קר יותר בארה"ב ומצפיות להמשך מזג אוויר קר. סיבה נוספת לעלייה במחיר הנפט הייתה הדיווח של מחלקת האנרגיה לירידה במלאי הנפט לחימום ובדלק סולר.



זהב



חוזה זהב לחודש פברואר ירד ב-0.78% ונסגר על 1,096.20 דולר



■ מחיר הזהב סיים את 2009 עם עלייה של 24%, זוהי השנה התשיעית ברציפות שהזהב מניב למשקיעים תשואה חיובית.



נחושת



חוזה נחושת לחודש מארס עלה ב-1.64% ונסגר על 3.3465 דולר



■ מחיר הנחושת עלה בשבוע החולף לרמה הגבוהה ביותר מזה 16 חודשים ומחירו אף הוכפל בשנת 2009. אם ההתרחבות בכלכלה העולמית תמשך וגם ההאצה בצמיחה הכלכלית של סין תמשך מחיר הנחושת ימשיך לעלות גם בשנת 2010.