חברת המזון מציעה החל מהיום לציבור אגרות חוב חדשות מסדרה ד'. בכוונת החברה לגייס 65.1 מיליון שקל מהציבור בנוסף ל-52 מיליון שקל שגייסה ויליפוד ממשקיעים מוסדיים בשבוע שעבר. אגרות החוב החדשות ישאו ריבית שנתית משתנה המשתווה לזאת המשולמת למחזיקי אגרת ממשלתית 817 (1.69%), בתוספת מרווח מקסימלי של עד 3.4%.
אג"ח ד' לא נמצאות בבטוחה או בשעבוד ועתידות להיפרע בדצמבר 2015. כמו כן הן אינן צמודות מדד. חברת דירוג האשראי מדרוג, אישרה לסדרה ד' דירוג 3a עם אופק יציב. החברה מייעדת את התמורה שתתקבל בעבור הגיוס להרחבת הפעילות באמצעות מיזוגים עם חברות בתחום המזון. בין המשקיעים המוסדיים שהגישו הזמנות לרכישת אגרות החוב החדשות נמנים מילניום, גאון, מנורה והראל.
חברת ויליפוד עוסקת בעיקר ביבוא, בשיווק ובהפצה של מגוון מוצרי מזון בישראל. הסדרה הקיימת, המורכבת מאג"ח ב', נסחרת נכון לשעת הסגירה אתמול, בתשואה של 3.4% ועתידה להיפרע סופית באפריל 2011. סדרה ב' נושאת ריבית שנתית של 3.25% וצמודה למדד המחירים לצרכן.
ויליפוד מתכננת לגייס כ-65 מיליון שקל מהציבור בהנפקת אג"ח שקליות ללא בטוחה
ואדים סבידרסקי
4.1.2010 / 16:08