חברת , שבשליטת של אחים צבי ויוסף ויליגר, השלימה אתמול גיוס חוב של כ-117 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת ד' החדשה של איגרות חוב. הביקוש הגבוה מהיצע שהסתכם ב-156.8 אלף יחידות, גרם להורדת 0.4% במרווח הריבית למשקעים הציבוריים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום, כלומר לא הובטחה על ידי חתם כלשהו ברכישת שארית במצב של ביקוש חסר.
אג"ח ד' החדשה תשלם למשקיעים המוסדיים אשר רכשו ב-52 מיליון שקל את הריבית השנתית המשתנה המשתווה לזאת המשולמת למחזיקי איגרת ממשלתית 817 (1.69%), בתוספת מרווח של 3.4%. המשקיעים הציבוריים אשר רכשו ב-65.1 מיליון שקל, יזכו לקופון השנתי בתוספת מרווח של 3%.
איגרות החוב מסדרה ד' החדשה לא נמצאות בבטוחה או בשעבוד ועתידות להיפרע בדצמבר 2015. כמו כן הן אינן צמודות מדד. חברת דירוג האשראי מדרוג, אישרה לסדרה ד' דירוג 3a עם אופק יציב. בין המשקיעים המוסדיים שהגישו הזמנות לרכישת אגרות החוב החדשות נמנים מילניום, גאון, מנורה והראל.
ויליפוד נהנתה מביקוש יתר בהנפקת אג"ח וגייסה 117 מיליון שקל בריבית 3%
ואדים סבידרסקי
5.1.2010 / 12:07