פעיל בשוק ההון: החתמים עולים לרגל לעזריאלי לקראת הנפקת קנית לפי שווי המוערך ב-2 מיליארד דולר

"עדיין לא נקבעו החתמים בהנפקה המתוכננת של דוד עזריאלי - ובינתיים כל החתמים עולים אליו לרגל", סיפרו אתמול פעילים בשוק ההון.



על פי הערכות בשוק החיתום, עזריאלי מתכנן להנפיק את קנית לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר בתוך כשלושה-ארבעה חודשים, על בסיס דו"חות חודש דצמבר.



היקף הגיוס שיבצע עזריאלי עדיין לא ידוע אך אחת הסוגיות שתשפיע על היקף זה היא האם יהיה מעוניין שקנית תכלל במדד המעו"ף, שכן אז יהיה עליו למכור 25% מהחברה לפחות לציבור.



בשוק החיתום העריכו אתמול כי מי שיוביל את ההנפקה של עזריאלי יהיו כנראה ארבעת החתמים הגדולים בשוק - כלל חיתום, פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנס חתמים ולידר שוקי הון. "ברור שכולם יריבו מי יהיה החתם הראשון", אמרו עוד בשוק.



קנית, מקבוצת עזריאלי המנוהלת על ידי מנחם עינן, מחזיקה ב-10 קניונים ברחבי המדינה,4.8% ממניות בנק וב-20% ממניות לאומי קארד. קבוצת עזריאלי מחזיקה מלבד בקנית גם , בעלת השליטה בסונול וסופר גז, עוסקת בחיפושי נפט, בהשקעות נדל"ן ומחזיקה בשליטה בטמבור. לאחרונה פורסם ב-themarker כי עזריאלי בוחן גם אפשרות לרכוש את הנסון, זאת לאחר שקבוצת של נוחי דנקנר נסוגה מהעסקה בשל התנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים. עדיין לא ידוע באמצעות איזו חברה עזריאלי מתכנן לנסות ולרכוש את הנסון, אך לפי תחומי הפעילות העסקה סינרגית לגרנית.



אחרי שב-2009 התאושש שוק ההנפקות עם גיוסי אג"ח בהיקף של כ-37 מיליארד שקל על ידי הסקטור העסקי, לעומת 22 מיליארד שקל ב-2009, נערכים בשוק החיתום לגל הנפקות ראשונות של מניות.



מאז אמצע 2007, אז החל משבר האשראי בשווקים, התבצעו בשוק רק שתי הנפקות ראשונות לציבור וגם הן של חברות קטנות יחסית - האחת של סלע קפיטל והשנייה של די פארם. ב-2010, על פי הערכות יתחילו להגיע לשוק חברות גדולות יותר.