וואן תוכנה הבטיחה גיוס בסך 48 מיליון שקל ממוסדיים בהנפקת אג"ח בריבית 4.2%

חברת וואן תוכנה גייסה אתמול 48 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות הנפקת איגרות חוב מסדרה ב' החדשה, במסגרת התוכנית לגיוס 60 מיליון שקל. המוסדיים הגישו בקשות לרכישה בהיקף של 169 מיליון שקל. הריבית השנתית שתישא איגרת החוב נקבעה במכרז למוסדיים על שיעור של 4.2%, והיא תשמש ריבית מקסימלית במכרז למשקיעים ציבוריים. חברת דירוג האשראי מידרוג אישרה את דירוג a2 עם אופק יציב לסדרה החדשה.



טרם פורסם דו"ח הצעת מדף בו פורטו תנאי האיגרת מסדרה ב' (כגון הצמדה, מועדי התשלומים ושיעבודים). עם זאת, משך החיים הממוצע של האיגרת לא יעלה על 5 שנים. האיגרת מסדרה א' של החברה נסחרת כיום בתשואה שנתית של 3% ומשלמת למחזיקיה את הריבית השנתית בסך 3.95%, צמודה למדד ועתידה להיפרע בעוד כ-3.5 שנים.



חברת מידרוג מציינת כי האופק היציב לאיגרות חוב של וואן נתמך ביציבות ביכולת ייצור המזומנים, שמירה על היקף תזרים המזומנים גם על רקע תנאי שוק שליליים, ורמת נזילות טובה הנתמכת ביתרות מזומן. כמו כן, מידרוג מניחה כי חלוקת הדיבידנד תמשיך להיות מתונה. חברת וואן מציינת כי תמורת ההנפקה צפויה לשמש להרחבת הפעילות הקיימת, רכישות ומיזוגים של פעילויות סינרגטיות.



חברת וואן טכנולוגיות תוכנה, עוסקת במתן שירותי מחשוב ומערכות מידע לחברות גדולות ובינוניות בעיקר בישראל, ומציעה ללקוח פתרון כולל בתחום ה-it. מניות החברה נסחרות בבורסה של תל אביב לפי שווי של כ-112.3 מיליון שקל ונגרעו ממדד יתר 120 בעדכון המדדים האחרון.