בית המשפט אישר את הסדר החוב של דירקט קפיטל - השליטה תעבור ליורופורט של קירשנבאום

הסדר החוב של דירקט קפיטל, במסגרתו תועבר השליטה בחברה להסדר החוב של דירקט קפיטל, במסגרתו תועבר השליטה בחברה ליורופרט ויוחלפו איגרות החוב של החברה בהיקף של 255 מיליון שקל ב-69% מניות החברה, אושר אתמול סופית על ידי בית המשפט.



במסגרת ההסכם יועברו לבעלות יורופורט, חברת הנדל"ן של מוטי קירשנבאום, 31% ממניות החברה תמורת העמדת הלוואה בסך 20 מיליון שקל שהעמידה לדירקט. 10% מניות נוספות ישמשו כדמי ניהול ויועברו לחברה בהדרגה בתקופה של 4 שנים. בנוסף, תקבל יורופורט אופציה להגדיל את אחזקתה בדירקט קפיטל בדרך של הקצאת מניות פרטית עד ל-47%, לפי שווי חברה של כ-140 מיליון שקל. ויוחלפו איגרות החוב של החברה בהיקף של 255 מיליון שקל ב-69% מניות החברה, אושר אתמול סופית על ידי בית המשפט.



במסגרת ההסכם יועברו לבעלות יורופורט, חברת הנדל"ן של מוטי קירשנבאום, 31% ממניות החברה תמורת העמדת הלוואה בסך 20 מיליון שקל שהעמידה לדירקט. 10% מניות נוספות ישמשו כדמי ניהול ויועברו לחברה בהדרגה בתקופה של 4 שנים. בנוסף, תקבל יורופורט אופציה להגדיל את אחזקתה בדירקט קפיטל בדרך של הקצאת מניות פרטית עד ל-47%, לפי שווי חברה של כ-140 מיליון שקל.



אריה ודליה פרשקובסקי, המנהלים והמייסדים של החברה, מוותרים בכך על חלום חברת הנדל"ן המזרח אירופית שלהם, על השליטה בחברה וכן על התחייבויות החברה כלפיהם. בעקבות ההסכם, יגדל הונה העצמי של דירקט קפיטל לכ-100 מיליון שקל, בהשוואה לגירעון של כ-131 מיליון שקל.



יורופורט נשלטת על ידי קבוצת משקיעים בראשות מוטי קירשנבאום. יו"ר החברה הוא יאיר סרוסי שמונה באחרונה לתפקיד יו"ר בנק הפועלים. יורופורט הוקמה כדי ליזום פרויקטי נדל"ן מחוץ לישראל, בעיקר במדינות מזרח אירופה. בדו"חות הרבעון השלישי של 2009, רשמה החברה ירידות בערך הפרויקטים שלה, בעיקר באודסה. נכון לסוף ספטמבר 2009, התכווץ הונה העצמי של החברה מ-56.4 מיליון בסוף 2008 ל-47.4 מיליון שקל. בעקבות העסקה צפויה החברה להגדיל את הונה העצמי ב-40 מיליון שקל.



מוטי קירשנבאום, מנכ"ל יורופורט, אמר היום: "אנו רואים חשיבות רבה בעיסקה, במסגרתה ניצלה חברת דירקט קפיטל מפירוק. בזכות ההסדר תוכל החברה להמשיך ולפעול, לפרוע לנושיה חלק משמעותי מחובם, ובמקביל יורופורט עצמה רוכשת חבילת נכסים אטרקטיביים במחירים הנמוכים משמעותית משוויים ותאפשר לבעלי מניותיה להנות מפוטנציאל הערך הטמון בהם".