שטיינמץ יערוב לחוב בסקורפיו - והתשלום יידחה ב-3-4 שנים

>> האג"ח מסדרה א' של סקורפיו נדל"ן, הנמצאת בשליטת בני שטיינמץ, זינקו אתמול בכ-4% והן נסחרות כעת בתשואה לפדיון של 70%. שלשום אחר-הצהריים חלה התקדמות משמעותית במגעים בין חברי נציגות מחזיקי האג"ח מסדרה א' של סקורפיו לראשי החברה בנוגע להסדר פריסת החובות - ובעקבות זאת נרשם זינוק באג"ח.

מדובר בהסדר החוב הגדול ביותר המתנהל בימים אלה, לאחר ההסדר עם מחזיקי האג"ח שסוכם באפריקה ישראל, הנמצאת בבעלות לב לבייב, ובצים, הנמצאת בבעלות עידן וסמי עופר. מקורבים למגעים בין הצדדים ציינו כי ראשי סקורפיו מתנהגים בהגינות ומנסים לעשות הכל כדי להשלים את ההסדר בהקדם.



היקף החוב למחזיקי האג"ח מסדרה א' של סקורפיו, המנוהלת על ידי שמעון מנחם, נאמד ב-580 מיליון שקל. נוסף על כך חייבת סקורפיו כ-400 מיליון שקל לבנק הפועלים. נציגות מחזיקי האג"ח של סקורפיו מורכבת מנציגי פסגות, מנורה מבטחים, כלל ביטוח, מגדל והפניקס. מחזיקי האג"ח מיוצגים על ידי עו"ד גיל אורן, והיועץ הכלכלי ורו"ח עופר כהן. עוה"ד רם ויאיר כספי מייצגים את סקורפיו.



לפי ההסדר המתגבש, תשלומי הקרן והריבית בגין האג"ח יידחו בשלוש עד ארבע שנים, ושטיינמץ עתיד להעניק ערבויות למחזיקי האג"ח בגין תשלומי הריבית. נוסף על כך יכניס שטיינמץ אל סקורפיו חלק מנכסיו הפרטיים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.



בין הצדדים סוכם כי אם סקורפיו לא תעמוד בתשלום הריבית הקרובה של כ-15 מיליון שקל, שטיינמץ ירכוש מידי סקורפיו נכס, והתמורה תשמש לתשלום למחזיקי האג"ח. עדיין לא סוכם אם תועלה הריבית בגין האג"ח המגיעה כיום ל-6.25%. כמו כן עדיין לא סוכמו ביטחונות נוספים שיינתנו למחזיקי האג"ח.



סקורפיו הגיעה להבנות גם עם בנק הפועלים לגבי החוב כלפיו. תמורת ערבות אישית של שטיינמץ להלוואה, הסכים בנק הפועלים כי החוב יהפוך לנחות לעומת ההתחייבויות למחזיקי האג"ח.