חברת איתמר מדיקל, שמפתחת מכשיר לאבחון מוקדם של טרשת עורקים וכן מכשירים רפואיים לא פולשניים לצורכי דיאגנוזה וניטור נוספים, גייסה אתמול כ-25 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות לציבור. המחיר ליחידה נקבע על 85.8 שקלים, הגבוה מהמחיר המינימלי של 78.8 שקלים שהוצע, מאחר שההנפקה נהנתה מביקוש יתר לרכישת 420 אלף יחידות בהיקף של כ-38.8 מיליון שקל.
החברה הנפיקה כ-291.9 אלף יחידות, כאשר כל אחת הורכבה מ-40 מניות ו-10 כתבי אופציה מסדרה 2. המחיר ליחידה שנקבע בהנפקה שיקף מחיר של 2.14 שקלים למניית החברה. נכון לפתיחת המסחר היום, נסחרה המניה במחיר של 2.09 שקלים, כלומר בירידה של 2.3%. כתבי אופציה שנכללו בהצעה, ניתנים להמרה למניות תמורת תוספת תשלום של 2.96 שקלים ליחידה. הצעת ניירות ערך לא הובטחה בחיתום.
כתוצאה מהמהלך, גדלו אחזקות הציבור בחברה מ-28% לכ-35%, ואחזקותיהם של בעלי עניין דוללו בהתאם. החברה נשלטת על ידי מדטרוניק (32% לפני הדילול) וגיורא ירון (22.4% לפני הדילול). שווי השוק של איתמר מדיקל מסתכם נכון להיום בכ-238 מיליון שקל.
איתמר מדיקל, המפתחת מכשור רפואי, גייסה כ-25 מ' ש' מהנפקת מניות לציבור במחיר של 2.14 ש' למניה
ואדים סבידרסקי
14.1.2010 / 11:58