ביל גרוס שובר שיאים: היקף נכסי קרן פימקו נכון לסוף 2009 - יותר מטריליון דולר

היקף הנכסים של פימקו, קרן האג"ח הגדולה בעולם המנוהלת על ידי ביל גרוס, חצה את רף טריליון דולר, לפי הודעה שפורסמה היום באתר האינטרנט של פימקו. סך נכסי פימקו הגיע ל-1.001 טריליון דולר נכון לסוף שנת 2009, לעומת 941 מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי של השנה.



בחודש שעבר, הפכה קרן טוטאל ריטרן פאנד של פימקו לקרן הנאמנות הגדולה בהיסטוריה לאחר שסך נכסיה גדל ל-202.5 מיליארד דולר. "המטרה שלנו מעולם לא היתה להיות הגדולים ביותר, אלא הטובים ביותר", אמר אז גרוס.

טוטאל ריטרן שברה את השיא שקבעה קרן המניות גרואות פאנד אוף אמריקה, אשר היקף נכסיה הגיע ל-202.3 מיליארד דולר ב-2007, לפי נתוני חברת המחקר מורנינגסטאר. במהלך 11 החודשים הראשונים של 2009 הזרימו משקיעים 47 מיליארד דולר לטוטאל ריטרן - יותר מכל קרן נאמנות אחרת בארה"ב, לפי מורנינגסטאר. נהירת המשקיעים לקרן שיקפה את הרתיעה הגוברת מהשקעה בשוק המניות, אפילו לאחר התאוששות שוק המניות בארה"ב משפל 12 שנים שנרשם בחודש מארס השנה.



קרן טוטאל רטורן, אשר נוסדה על ידי גרוס ב-1987 ומנוהלת על ידו מאז ועד היום, הניבה תשואה ממוצעת של 6.9% בחמש השנים האחרונות - תשואה גבוהה יותר מזו של 99% מהקרן המתחרות, לפי נתוני בלומברג. ב-2008 הניבה הקרן תשואה של 4.8% בעוד שמדד המניות s&p 500 נפל ב-38% - הנפילה השנתית החדה ביותר מאז תקופת השפל הכלכלי הגדול בשנות ה-30 של המאה הקודמת.