מניות חברת נגה טכנולגויות מקבוצת נגה אלקטרומכינקה של אלי אוזן ויצחק גולדנברג, מקדמות בברכה את השנה החדשה. בשעה זו, נרשם במניות החברה זינוק חד של 25%, אך במחזור דליל של 2,600 שקל. ייתכן כי העלייה נובעת מההערכת שווי שערכה לאחרונה חברת הייעוץ פורסייט.
ל-TheMarker נודע כי במסגרת הערכת שווי כוללת לקבוצת נגה, העריכה פורסייט את שוויה של נגה טכנולוגיות ב-40 מיליון דולר, לעומת שווי של 29 מיליון דולר, לאחר הזינוק שנרשם כעת במניות החברה.
ייתכן כי העלייה החדה באה בתגובה להודעה ששיחררה החברה אתמול, ולפיה אוזן וגולדנברג מכרו לשני משקיעים מוסדיים, דיסקונט שוקי הון וגמול השקעות כ-3.72% ממניות החברה (1.86% כל אחד) בתמורה לכ-10 מיליון שקל. העסקה מתבססת על מחיר מניה של 23.5 שקל, גבוה במאות אחוזים המחיר בו פתחו מניות החברה את יום המסחר הנוכחי - 9.2 שקלים, או ממחירן לאחר העלייה החדה - 11.5 שקל.
השלמת העסקה והתחייבויות הרוכשים על פי ההסכם מותנות בקיום תנאים מתלים, לרבות כי טרם מועד השלמת העסקה, מחיר הסגירה של מניות החברה בבורסה לא יירד מתחת ל-7 שקלים. את המניות מתכננות דיסקונט שוקי הון וגמול להפיץ בקרב לקוחותיהם, כמו גם בקרב משקיעים חיצוניים.
חשוב לציין כי את המניות מוכרים גולדברג ואוזן מהחזקותיהם האישית, ולא נגה אלקטרומכינקה הבורסאית, שמחזיקה נכון להיום ב-65.5% ממניות החברה. גולדברג ואוזן מחזיקים כל אחד באופן אישי ב-6.18% מהון המניות של החברה, שהשלימה בשנה שעברה הנפקה בבורסה של תל אביב. לאחר המכירה, יחזיקו גולדברג ואוזן בכ-4.2% ממניות החברה באופן ישיר, כל אחד.
יחד עם זאת, דיסקונט שוקי הון וגמול מקבלות סוכריה - אופציית PUT לפיה יהיו רשאים להחזיר את המניות לגולדברג ואוזן, בתמורה למחיר למניה השווה למחיר המקורי צמוד למדד בתוספת ריבית שנתית מצטברת בשיעור 6.9% בגין התקופה שלמן מועד ההשלמה ועד מועד מימוש האופציה. אופציית ה-PUT ניתנת למימוש בכל עת במהלך התקופה שהחל מתום שנה ממועד ההשלמה (אשר יחול ביום 2.1.2002) ועד לתום שנתיים ממועד ההשלמה. כביטחון לקיום התחייבויות, קיבלו דיסקונט שוקי הון וגמול מגולדברנג ואוזן ערבויות בנקאיות בשעור של 95% מהיקף העסקה.
האקזיט האחרון של 2001: גולדברג ואוזן מכרו מניות נגה טכנולוגיות ב-10 מיליון שקל לדיסקונט שוקי הון וגמול
שלומי גולובינסקי
1.1.2002 / 13:15