חברת , בשליטת אייזיק דבח, זכתה להתחייבויות המשקיעים המוסדיים לרכוש איגרות חוב מסדרה חדשה - סדרה כ' המונפקת בסך של 90.4 מיליון שקל. במסגרת המכרז המוסדי, נהנתה החברה מביקוש יתר שהסתכם בכ-180 מיליון שקל. הביקוש הגבוה פי 2 מהיקף ההצעה, גרם לקביעת ריבית שנתית של 7.25% שתישא האיגרת, הנמוכה מהריבית המרבית של 7.77% בהצעה המקורית.
איגרות חוב מסדרה כ' החדשה ישאו ריבית שקלית קבועה, אשר תקבע סופית השבוע - בתום השלב הציבורי, במסגרתו מתכוונת החברה לגייס עוד כ-23 מיליון שקל נוספים. משך חיים ממוצע של האיגרת (מח"מ) יעמוד על כ-4 שנים ותשלומי הקרן ישולמו ב-5 תשלומים שווים החל מ-2012 ועד לפירעון הסופי ב-2016. איגרות החוב של החברה קיבלו דירוג של a3 עם אופק יציב מחברת מידרוג.
התמורה המתקבלת עבור ההנפקה צפויה לשמש את דלתא כדי למחזר חובות לבנקים. עם זאת, עשויה החברה להשתמש בתמורה גם לצורך השקעה אותה בוחנת החברה בימים אלו. כמו כן, בכוונת החברה לבצע החלפה (swap) של החוב השקלי בהתחייבות דולרית, מאחר וחלק גדול מהכנסותיה של החברה הוא בדולרים.
הנפקת סדרה החדשה מובטחת בחיתום על ידי קונסורציום חתמים בראשות כלל חיתום, הכולל את לידר, מיטב, אייפקס, מגדל וברק קפיטל.
דלתא גליל הבטיחה לעצמה גיוס של 90 מיליון שקל ממוסדיים בהנפקת אג"ח בריבית שקלית של 7.25%
ואדים סבידרסקי
17.1.2010 / 12:17