גלובל פייננס 5 מציעה לבעלי האג"ח "תספורת" מרצון של 57%

>> בפעם השנייה בתוך שנתיים וחצי מפרסמת גלובל פייננס 5 הצעת רכש לבעלי איגרות החוב: החברה מציעה כעת לבעלי האג"ח לרכוש את האיגרות במחיר של 49.4 אגורות לאיגרת. מחיר הצעת הרכש נמוך ב-57% מהערך המתואם של האיגרת, אך גבוה ב-30% ממחיר האיגרת בבורסה.



משך החיים הממוצע של גלובל פייננס 5 הוא 2.3 שנים ומחירה 47.4 אגורות, המבטא תשואה של 56.6%. גלובל פייננס תשקיע 57 מיליון שקל במקרה של היענות מלאה. ההצעה מותנית בהיענות של בעלי 10 מיליון איגרות, 8.7% מהסדרה.

גלובל פייננס 5 היא חברה פרטית שבבעלות רמי ירדן (50%), ד"ר דוד כהן (16.7%) וגדעון תדמור (33.3%), שהוא מנכ"ל חברת דלק אנרגיה. גלובל פייננס 5 גייסה 133 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ביולי 2005. היתרה הנוכחית של האיגרות היא 159 מיליון שקל.



הקרן של איגרות החוב עומדת לפירעון בתשלום אחד בספטמבר 2012, למעט במקרה של אירוע אשראי למדינת ישראל, או הפחתה מלאה או חלקית של קרן איגרות החוב כתוצאה מאירוע אשראי לחברות הייחוס. תשלום הקרן והריבית בגין הפיקדון תלוי בסיכוני האשראי של 100 החברות שכלולות בתיק הנכסים שהפיקדון של ubs הושקע בהם, כלומר לאו דווקא באיגרות החוב שלהן.