ייני רכש השליטה באינטרקולוני בעקבות אישור הסדר החוב

>> בעל השליטה בגילאון, ירון ייני, הפך לבעל השליטה (30%) בחברת הנדל"ן אינטרקולוני בעקבות אישור הסדר החוב בחברה הכולל המרת איגרות חוב. ייני רכש באמצעות גילאון איגרות חוב מסדרה א' וב', שחלקן נרכש בתשואות גבוהות של 103% ו-343% בהתאמה, ולדבריו, ההשקעה הכוללת באיגרות החוב הסתכמה ב-15 מיליון שקל.



ייני אמר כי בכוונתו לפתח את הפרויקטים במתחם עדן בירושלים ובמתחם ליבר בתל אביב ולפתח את קרקעותיה של החברה בבודפשט ובבוקרשט.

בעלי איגרות החוב מסדרה א' וב' של אינטרקולוני (לשעבר אמריקן קולוני) אישרו שלשום ברוב של יותר מ-95% את הסדר החוב של החברה. האישור הסופי של ההסדר כפוף לאישור בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות.



ההסדר מבוסס על המרה מלאה של איגרות החוב מסדרה ב' שיתרתן מסתכמת ב-80 מיליון שקל, והמרה של 65% מאיגרות החוב מסדרה א' שיתרתן מסתכמת ב-87 מיליון שקל. אינטרקולוני תקצה כנגד היתרה של איגרות החוב מסדרה א' שלא תומר למניות, סדרה של 30 מיליון איגרות חוב הניתנות להמרה לפי שקל ערך נקוב של איגרת למניה. סדרה חדשה זו תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל בדצמבר 2011.



ההסדר, שימיר למניות חוב של 137 מיליון שקל, יעביר את אינטרקולוני להון עצמי חיובי מגירעון של 54 מיליון שקל. ההסדר יעביר את השליטה באינטרקולוני לבעלי איגרות החוב מסדרה א' שיחזיקו ב-29.1% מהחברה בדילול מלא, ולבעלי איגרות החוב מסדרה ב' שיחזיקו ב-34.2% מהחברה בדילול מלא. אחזקתם של בעלי השליטה, ורדה בורשטיין ומשה גבריאל, תדולל מ-46.2% ו-41.9% ל-15.6% ו-15.4% מהחברה בדילול מלא.



אינטרקולוני היא חברת נדל"ן המחזיקה ב-4.5 דונמים במתחם ליבר בנוה צדק בתל אביב המיועדים לבניית 13,600 מ"ר למסחר ולמגורים, ובמתחם עדן בירושלים המיועד לבניית 20 אלף מ"ר ועשוי לצמוח ל-40 אלף מ"ר, אם תוכנית בניין העיר תשונה. כמו כן החברה מחזיקה בקרקע להקמת פרויקט מגורים ברובע 11 בבודפשט שבהונגריה, פרויקט ייזום למגורים ומסחר ברובעים 9 ו-20 בבודפשט ושלושה נכסי מקרקעין בפלורסקה, באפומט ובוולנטר שברומניה.