הציבור אינו דורש בטוחות: אלקטרה נדל"ן גייסה 55 מ' ש' מהציבור באג"ח הלא משועבדות תוך ביקוש כפול

חברת , שבשליטת , השלימה גיוס הון בסך 55 מיליון שקל מהציבור בהנפקת איגרות חוב מסדרה החדשה ג', המצטרף לגיוס בהיקף של כ-120 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים במכרז שהתקיים לפני כחודש.



החברה נהנתה מביקוש יתר במכרז הציבורי, שהסתכם בהיקף הכספי של כ-108 מיליון שקל, אשר גרם לקביעת מחיר ליחידה בסך 1,017 שקל, הגבוה ב-0.7% ממחיר שהוצעה בסך 1,010 שקל ליחידה. בנוסף, עקב ביקוש יתר, הרחיבה החברה את ההנפקה לציבור בכ-5 מיליון שקל נוספים.



איגרות חוב מסדרה ג' נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.2% המשולמת פעמיים בשנה, צמודות למדד המחירים לצרכן ועתידות להיפרע סופית בינואר 2016. משך החיים הממוצע של אג"ח ג' הוא 4 שנים והן אינן כוללת בטוחה כלשהי. נכון לפתיחת המסחר היום, נסחרה האיגרת בתשואה שנתית של 4.7%.



בדצמבר 2009, אישרה חברת דירוג האשראי מעלות s&p את דירוג a- עם אופק שלילי לסדרת ג' החדשה של איגרות החוב של החברה. התמורה שתתקבל ההנפקה תשמש את החברה למימון פעילותה העסקית השוטפת, כאשר כ-50% ישמשו להחזר חוב. הצעת אג"ח התממשה ללא ליווי החיתום.