שוק ה-IPO הרדוד סיפק התרגשות מסוימת היום, כאשר לראשונה מזה 11 שנים בית ההשקעות מריל לינץ' פינה את מקומו כחתם המוביל לקבוצת הפיננסים סיטיגרופ. מנתוני תומסון סקיוריטיז דאטה עולה כי סיטיגרופ, באמצעות חטיבת סלומון סמית ברני, ניהל הנפקות ומכירות אג"ח בהיקף של 486.9 מיליארד דולר - כ-12% מסך ההנפקות ב-2001.
מריל לינץ' נותר עם המקום השני המכובד, עם מכירות בהיקף של 432.7 מיליארד דולר. נתח השוק של מריל בענף זה ירד ל-10.6%. "זו תמיד היתה שאלה של מתי ולא האם, יכבוש סיטיגרופ את המקום הראשון", אמר ריצ'ארד פטרסון, אסטרטג שוק בתומסון ל"רויטרס".
את המקום השלישי תפסה קבוצת הפיננסים קרדיט סוויס פירסט בוסטון שניהלה מכירות בהיקף של 346.9 מיליארד דולר.
תומסון מציין כי למרות הירידה החדה בהנפקות חדשות, היקף העסקות בשוק החתמות צמח ב-25% בשנה שחלפה ביחס לשנת 2000. אחד הגורמים לצמיחה החדה היה בגיוסים דרך מכירת אג"ח - גיוסים שצומחים מאוד בתנאי שוק גרועים.
למרות הצמיחה בהיקף העסקות, החתמים השונים הרוויחו הרבה פחות, מאחר שנאלצו לקצץ בשיעור ניכר את העמלות שהם גובים. היקף ההכנסות מעמלות ב-2001 נפל ב-16% ל-17.8 מיליארד דולר בלבד. סך העסקות הסתכמו ב-4.08 טריליון דולר.
ענק הפיננסים סיטיגרופ הוקם ב-1998 כתוצאה ממיזוג של הבנק סיטיקורפ עם ענק הביטוח טרבלרס גרופ. המיזוג יצר ענק פיננסים שמציע ללקוחותיו מעין "סופרמרקט" של שירותים פיננסים. סלומון סמית ברני, שנרכש על ידי סיטיגרופ, ישנה את שמו לסיטיגרופ כבר ברבעון הבא.
לראשונה מזה 11 שנים - מריל לינץ' מפנה מקומו כחתם המוביל בוול סטריט
יהודה שויצר
1.1.2002 / 20:51