דלק אנרגיה גייסה 320 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב משועבדות

חברת דלק אנרגיה, שבשליטת יצחק תשובה, השלימה אתמול גיוס בהיקף של כ-320 מיליון שקל. הגיוס נעשה באמצעות הנפקת איגרות חוב משתי הסדרות החדשות ד' ו-ה' במכרז למשקיעים מוסדיים. החברה נהנתה מביקוש יתר של כמעט פי 2 מההיקף המוצע.



הגופים המוסדיים שהשתתפו במכרז והתחייבו לרכוש את איגרות החוב המונפקות: קרנות נאמנות של מגדל, כלל, מיטב, אלטשולר שחם, מנורה מבטחים; קופות גמל של פסגות, לידר הנפקות, אלומות ספרינט ועוד. המכרז לציבור יתקיים מחר, בו תציע החברה עד כ-80 מיליון שקל נוספים משתי הסדרות, כך שסך הגיוס הכולל צפוי להסתכם ב-400 מיליון שקל.



ביקושי יתר של 420 מיליון שקל בסדרה ד', גרמו לקביעת ריבית שנתית של 7.44%, שתישא האיגרת. ריבית זו נמוכה ב-0.56% מהריבית המקסימלית ההתחלתית על פי הצעת המדף. כמו כן, ביקוש יתר של 285 מיליון שקל הוריד את הריבית על קופון של סדרה ה' ל-5.28% במקום 6% - הריבית המירבית המקורית.

איגרות חוב מסדרה ד' החדשה אינן צמודות למדד כלשהו, הן עומדות לפירעון סופי בינואר 2017 ובעלות משך חיים ממוצע המסתכם ב-5 שנים. סדרת אג"ח ה' החדשה צמודה למדד המחירים לצרכן, תיפרע סופית ביולי 2019 והיא בעלת משך חיים ממוצע המסתכם ב-6.4 שנים.



למרות שהחוב החדש אינו מדורג על ידי חברות דירוג האשראי, אג"ח מסדרות ד' ו-ה' מגובות בבטוחות. החברה שיעבדה לרוכשים - בשעבוד ראשון - את יחידות ההשתתפות של אבנר ודלק קידוחים, אשר מניותיהן נסחרות בבורסה במדד תל אביב 25, בשיעור של 130% מיתרת החוב.



ההנפקה החדשה מצטרפת לגיוס של כ-300 מיליון שקל אשר ביצעה החברה באמצעות הנפקת אג"ח מסדרה ג' לפני כ-3 חודשים. איגרות חוב צמודות מדד מסדרה זו של דלק אנרגיה, נסחרות כיום בתשואה שנתית של 4%, משלמות קופון דומה לסדרה החדשה ה' ובעלות מח"מ של 4 שנים.



קונסורציום החתמים הובל על ידי מנורה מבטחים חיתום ואקסלנס חיתום, ביחד עם ברק קפיטל, כלל חיתום, פועלים אי.בי.אי, לידר, לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, מיטב ואנליסט.



גדעון תדמור, מנכ"ל דלק אנרגיה: "עוצמת הבטוחות ואטרקטיביות העסקה, הובילו לתוצאות המרשימות ואנו מודים למשקיעים שנתנו אמון בדלק אנרגיה, ועל ההכרה בפוטנציאל הטמון בתחום חיפושי הנפט והגז בישראל".



גבי לסט יו"ר דלק אנרגיה הוסיף כי "קבוצת דלק מודה לציבור בישראל על הבעת האמון בהנהלת החברה ובפוטנציאל הקיים בתגליות הגז תמר, דלית וים תטיס".