יונייטד רוסאל גייסה 2.2 מיליארד דולר בהנפקה הראשונה של חברה רוסית בהונג קונג

יונייטד רוסאל, יצרנית האלומיניום הגדולה בעולם הנמצאת בבעלות האוליגרך הרוסי אולג דריפסקה, גייסה 17.4 מיליארד דולר הונג קונג (2.2 מיליארד דולר) בהנפקה ראשונה לציבור (ipo) של חברה רוסית בבורסת הונג קונג - כך אמרו מקורבים לחברה לבלומברג. מניית רוסאל תתחיל להיסחר בבורסת הונג קונג ב-27 בינואר.



החברה מכרה 1.61 מיליארד מניות חדשות או נתח של 10.6% מהחברה במחיר של 10.8 דולר הונג קונג, לפי המקורבים. התמחור העדכני מעניק לרוסאל שווי שוק של 21 מיליארד דולר - 12% פחות מחברת אלומינום קורפ הסינית. רוסאל הציע מחיר של 12.5-9.1 דולר הונג קונג למניות.



הנפקת המניות, אשר נדחתה פעמיים על ידי הרגולטורים בשל החששות מפני חובותיה של רוסאל, מגיע פחות מחודשיים לאחר שהחברה, המבוססת במסקווה, השלימה את הארגון הגדול ביותר בחובותיה של חברה רוסית. דריפסקה, המכהן גם כמנכ"ל החברה, שיכנע את המיליארדר ההונג קונגי לי קה-שינג, רוברט קוק ממלזיה ואת קרן הגידור פולסון הניו יורקית להשקיע בחברה שלו.



הרשות לניירות ערך בהונג קונג אישרה את הנפקת רוסאל בבורסה המקומית, אך קבעה כי החברה לא תוכל להנפיק מניות למשקיעים קמעוניים באזור. רוסאל מכרה מניות למוסדות בינלאומיים, למשקיעים מקצועיים ולמשקיעים בודדים אמידים. הנחיית הרשות לניירות ערך היתה כי על המשקיעים לרכוש מניות בסך מיליון דולר הונג קונג לפחות כל אחד.



הכספים שגויסו מההנפקה יוכלו לסייע לרוסאל להתמודד עם חובותיה. החברה הצליחה להוריד חובותיה לרמה של 14.9 מיליארד דולר. רוסאל רשמה הפסד של 868 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2009 לעומת רווח נקי של 1.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2008. רווחי החברה לא יהיו פחות מ-434 מיליון דולר לשנת 2009 כולה, לפי הודעת החברה.



חברות רוסיות נוספות עשויות לשקול הנפקת מניות בהונג קונג. זאת לאחר שהבורסה המקומית רשמה עלייה של 52% בשנה שעברה בעקבות התאוששות הכלכלה המקומית מהמשבר הפיננסי.