סאני גייסה 320 מיליון שקל; בן דב רכש אג"ח ב-7 מ' ש'

>> חברת סאני שבשליטת אילן בן דב השלימה ביום חמישי שעבר גיוס של 320 מיליון שקל בהנפקת שלוש סדרות של איגרות חוב. אילן בן דב רכש 7 מיליון איגרות חוב לא צמודות מסדרה ג', למשך חיים ממוצע של 3.5 שנים ונושאות ריבית משתנה במרווח של 4% מעל ריבית איגרת החוב הממשלתית 817 בריבית משתנה למשך חיים ממוצע של 7 שנים. תשואתה הנוכחית של האיגרת היא 2%.

סאני גייסה 120 מיליון שקל במסלול זה, 40 מיליון שקל בהנפקה של איגרות חוב שקליות לא צמודות למח"מ של 3.5 שנים מסדרה ב' בריבית קבועה של 7.5%, וכן 160 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח צמודות למח"מ של 3.5 שנים בריבית קבועה של 5.3%.



סאני מייעדת את תמורת ההנפקה לפירעון עיקר ההתחייבויות לבנקים, שהסתכמו במחצית ינואר 2010 ב-392 מיליון שקל. היקף הגיוס באג"ח היה גבוה מציפיותיה בתחילת ינואר 2010 (240 מיליון שקל). סאני צפתה שתקבל דיווידנדים מהחברה הבת סקיילקס ומהחברה הנכדה פרטנר בסכום של 156 מיליון שקל ב-2010 ו-99 מיליון שקל בכל אחת מהשנים שאחריה, בהנחה שרווחיותה של פרטנר תישמר ברמה של 1.2 מיליארד שקל בשנה ושמלוא הרווח הצפוי יחולק כדיווידנד רבעוני. סאני העריכה כי היא עשויה למכור את אחזקותיה (59%) בתפוז, ששוויין הנוכחי 28 מיליון שקל.



סאני הכריזה כי לא תחלק דיווידנד עד שהחוב הבנקאי והחוץ-בנקאי הכולל שלה, בניכוי המזומנים הנקיים משיעבוד שבקופתה, יירד מ-250 מיליון שקל.