הסדר פריסת חוב באסים: מחזיקי אג"ח ב' הצטרפו למחזיקי אג"ח א' ואישרו את ההסכם

חברת נדל"ן השקעות שבשליטת חברת נץ בונדס, הגיעה להסכמות סופיות עם מחזיקי סדרות האג"ח א' וב', לאחר שמחזיקי אג"ח מסדרה ב' הצטרפו להסדר. המהלך ימנע את פירוקה של החברה ושל חברה הבת, אסים נדל"ן.



במסגרת ההסכם בין החברה למחזיקי האג"ח, אסים תמנה דירקטוריון משותף לה ולחברה הבת אסים נדל"ן, שיכלול חמישה חברים. 3 מתוכם נציגי בעלי האג"ח, כשאופיר נאור ישמש כמנהל מיוחד שיופקד על הפיקוח של מימוש שעבודים על הנכסים של אסים נדל"ן. לצורך כך, ייפתח חשבון מיוחד שאליו יועברו מקופתה של אסים 2 מיליון שקל שישמשו להוצאות הכרוכות במימוש הנכסים. אסים השקעות תלווה לאסים נדל"ן 2 מיליון שקל.



אסים פועלת בתחום הנדל"ן המניב והבנייה למגורים ברומניה ובבולגריה. אסים חייבת למחזיקי אג"ח א' כ-72 מיליון שקל ולמחזיקי אג"ח ב' כ-30 מיליון שקל. התשלומים יידחו בכמה שנים והפירעון למחזיקי האג"ח ייעשה באמצעות התזרימים שיתקבלו ממימוש נכסים, כשהם לא יימכרו במחיר הנמוך מ- 80% משוויין נכון לסוף מארס 2009. נכסיה של אסים מוערכים ב-130 מיליון שקל.



בעקבות המכירה החפוזה של החברה על ידי עדי קייזמן לקבוצת משקיעים המיוצגת על ידי איציק אהרוני וצבי ניב, וחוסר מידע לגבי זהות המשקיעים האמיתיים בחברה, נוצר משבר אמון בין מחזיקי האג"ח לבעלים החדשים בחברה.



ההסדר מונע את פירוק של אסים ומאפשר לחברה לממש בהדרגה את נכסיה בכדי לעמוד בהתחייבויותיה תחת הבעלים החדשים חברת נץ בונדס. זאת אחרי שעדי קייזמן, הבעלים הקודמים מכר את השליטה בה יום לפני אישור ההסדר הקודם תמורת 13 מיליון שקל בתשלומים.



אסים תישאר עם החזקה של 6.5 מיליון שקל בערך נקוב של האג"ח. היא תמנה מנכ"ל לאסים נדל"ן שיפעל להשבחה ומימוש של הנכסים. כמו כן, סוכם כי במשך תקופה של 3 שנים מיום ההסדר נכסי אסים לא ימכרו בפחות מ-70% מערכם.



ההכנסות שיתקבלו מפעילותה של אסים נדל"ן יועברו למחזיקי אג"ח א' ולאחר מכן למחזיקי אג"ח ב'. הסכומים שיישארו ממימוש הנכסים יועברו לאסים השקעות.



כתנאי להבנות בין הצדדים נקבע כי לוח התשלומים של האג"חים יותאם להכנסות החברה ממכירת נכסים. בנוסף, סוכם כי מחזיקי האג"ח לא יבואו בדרישה לתשלומים נוספים מעבר לסכומים המתקבלים ממימוש הנכסים. ההסדר יימצא תחת ליווי של בית המשפט. משמעות הדבר כי אסים למעשה מאבדת את השליטה על נכסיה שינוהלו על ידי מחזיקי האג"ח.



המנכ"לים המשותפים בחברה רו"ח צבי איציק וניב אהרוני: "אנו מברכים על הצטרפותם של מחזיקי אג"ח ב'. ההסכמה אליה הגענו עם מחזיקי אגרות החוב מאפשרת לחברה לצאת לדרך חדשה תחת ההבנות הקבועות במסמך העקרונות".