העסקה של דלק לרכישת מאות תחנות דלק בצרפת - עם BP

>> חברת דלק אירופה הפרטית, שבשליטת קבוצת דלק (80% באמצעות דלק פטרוליום שבבעלותה המלאה של דלק) ודלק ישראל (20%), צפויה להודיע בימים הקרובים על כך שהיא מנהלת מו"מ מתקדם לרכישת 300-400 דלק וחנויות נוחות בצרפת בהשקעה של 300-500 מיליון דולר. לגבי קיום המגעים, נחשף בתחילת השבוע ב-themarker כי התחנות וחנויות הנוחות יירכשו מענקית האנרגיה הבריטית בריטיש פטרוליום.

הוד גיבסו, מנכ"ל דלק אירופה, וציון גינת, מנכ"ל חברה הבת דלק בנלוקס, נמצאים בימים אלה בצרפת כדי להשלים את פרטי העסקה. ככל הידוע הגיעו ראשי דלק אירופה להבנות עם הבנקים בחו"ל למימון חלק מהעסקה.



גם קבוצת דלק צפויה להשתלב בעסקה, באמצעות העמדת הלוואת בעלים בהיקף של 50-150 מיליון דולר, כפי שעשתה בעבר בעסקות גדולות אחרות בחו"ל, כשסייעה לחברות הבנות עם השלמת המימון הנדרש. שכן בקופתה של דלק מצויים כיום מזומנים ושווי מזומנים בסכום היקף של כ-2 מיליארד שקל הפנויים להשקעות חדשות.



במקביל למגעים על העסקה בצרפת, כפי שפורסם ב-themarker, החלו ראשי דלק אירופה להתכונן להנפקה של פעילות הדלק באירופה בשנה הקרובה וערכו כבר פגישות עם גורמים מקצועיים בעניין.



לפי ההערכות, בדלק אירופה מתכננים לבצע את ההנפקה באחת הבורסות האירופיות, כשבין האפשרויות שעומדות על הפרק מצויות הבורסות של אמסטרדם, פאריס, בריסל ולונדון, כשבמקביל נבחנת אפשרות לבצע את ההנפקה בתל אביב.



הנפקת החברה תתבצע לפי שווי של יותר מחצי מיליארד דולר (לפי הערכות, 750 מיליון דולר עד מיליארד דולר).



דלק אירופה היא חברת אחזקות (שהמטה שלה ממוקם בנתניה, בצד חברות מטה אחרות של קבוצת דלק), הפועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ומוחזקות בתחום מוצרי הדלק באירופה. היא עוסקת בשיווק מוצרי דלק ושמנים בתחנות תדלוק, בשיווק מוצרים קמעוניים לחנויות נוחות, וכן בהפעלת סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת כלי רכב במדינות בנלוקס (בלגיה, הולנד ולוקסמבורג).



החברה נוסדה באוגוסט 2007, כשהחברה הבת דלק בנלוקס רכשה מענקית האנרגיה האמריקאית שברון את פעילותה בשוק הדלק וחנויות הנוחות במדינות בנלוקס תמורת 404 מיליון יורו (לאחר התאמות של הון חוזר). הפעילות שנרכשה כוללת 803 תחנות דלק תחת מותג טקסקו (texaco), מהן 510 בהולנד, 278 בבלגיה, 15 בלוקסמבורג, וכן 66 תחנות דלק תחת מותגים פרטיים. פעילות זו כוללת גם 406 חנויות נוחות תחת מותג 72 ,star mart סניפי רשת המזון baker street ו-95 מתקני שטיפה של כלי רכב. מימונה של עסקה זו היה באמצעות בנקים זרים (63%) והיתר באמצעות הון עצמי.