פלאזה סנטרס של זיסר גייסה 292 מיליון שקל בהרחבת אג"ח ב'

>> פלאזה סנטרס, שבשליטת אלביט הדמיה של מוטי זיסר, השלימה גיוס של כ-292 מיליון שקל בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים ישראליים, באמצעות הרחבת סדרה ב' של האג"ח שלה. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים שכלל את כלל פיננסים חיתום, דש אייפקס חיתום, מנורה מבטחים חיתום, אנליסט חיתום ורוסריו קפיטל חיתום.

הנפקה פרטית זו מצטרפת להנפקה שביצעה פלאזה סנטרס באוקטובר 2009, שכחלק ממנה גייסה החברה 100 מיליון שקל. האג"ח מסדרה ב' של פלאזה הן בהיקף של כ-940 מיליון שקל, הן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.13 שנים ונסחרות בתשואה לפדיון יציבה של 5.1%.



פלאזה סנטרס, המנוהלת על ידי רן שטרקמן, מרכזת את הפעילות של קבוצת זיסר במרכז ומזרח אירופה ובהודו וכן מתכננת להשיק את פעילותה בארה"ב. פלאזה סנטרס נסחרת בבורסות לונדון וורשה לפי שווי שוק של 382.5 מיליון ליש"ט.



שטרקמן אמר אתמול: "אנו שבעי רצון מהביקוש הרב והמתמשך של הגופים המוסדיים הישראלים לאיגרות החוב שלנו. תמורת ההנפקה תגדיל את הגמישות הפיננסית של החברה ותסייע בפעילות הפיתוח הממוקדת שלנו".



לפני כשבועיים אישררה חברת הדירוג מעלות s&p את דירוג האג"ח של פלאזה סנטרס ברמה של a עם תחזית יציבה.