חברת הנדל"ן חנן מור מתכוונת לגייס כ-44 מיליון שקל מהציבור באמצעות הנפקת אגרות חוב מסדרה ג' החדשה. כל זאת, לאחר שקרן מנוף kcps ביטלה הענקת אשראי בסך של 120 מיליון שקל לחברה.
אגרות סדרה ג', המוצעות לציבור, אינן צמודות מדד, נושאות ריבית שנתית משתנה המחושבת על בסיס אג"ח ממשלתי 0817, בתוספת מרווח מקסימלי של 7.5%. הן יעמדו לפירעון הסופי בשנת 2015.
אגרות חוב של החברה משתי הסדרות הצמודות הקיימות, נסחרות כיום בתשואה שנתית של 6% ועומדות לפירעון בשנים 2012 ו-2014.
קבוצת חנן מור קיבלה, בדצמבר 2009, מסגרת אשראי בסך 120 מיליון שקל מקרן המנוף kcps. האשראי היה אמור לשמש את החברה למחזור חוב הקיים ולביצוע השקעות חדשות בפרויקטים של בנייה למגורים ברחבי הארץ.
לאחר שהקרן ביצעה בדיקות נאות כלכליות, ולאור שינויים בחברת חנן מור (עזיבת סמנכ"ל הכספים), היא החליטה לבטל את ההשקעה המתוכננת בחברה.
כעת, מנסה חנן מור, לפצות על קריסת "הברית האסטרטגית" כפי שהגדירה בעבר את העסקה עם kcps. מור אמר בעבר כי העסקה שביצע עם קרן המנוף היא "לא עסקת מימון, אלא עסקה אסטרטגית שנועדה לבחור שותף לדרך לעסקים בעתיד".
בנוסף, הוא ציין כי הקרן בעצם מחפשת אפשרות "לאתר הזדמנויות, שכן חברת חנן מור אינה זקוקה לסיוע".
לאחר ביטול ההשקעה של קרן המנוף KCPS: חברת חנן מור מנפיקה אג"ח ג' בשווי 44 מיליון שקל
ואדים סבידרסקי
31.1.2010 / 14:08