חברת כנפיים ליסינג החלה בהכנת תשקיף לקראת יציאתה לבורסה

חברת כנפיים ליסינג החלה בהכנת תשקיף לקראת הנפקתה לבורסה; זאת על רקע התאוששות בענף ליסינג המטוסים העולמי המתבטא בעליה דרסטית של שווי מניות החברות הללו בשוק הבינלאומי, בתקופה האחרונה.



ענף ליסינג המטוסים החל צובר תאוצה בגלל העלייה המשמעותית במספר המטוסים בשוק התעופה ומחירם היקר מאוד. לדוגמא, מחירו של מטוס נוסעים חדש מדגם בואינג 777 מגיע לכ-160 מיליון דולר.



כ-60% מתוך כ-18 אלף המטוסים אשר טסים כיום ברחבי תבל, הם בליסינג; זאת בהשוואה ל2%-5% בלבד מטוסים בליסינג שטסו רק לפני כמה שנים.



ב-2008 למשל טסו בעולם 18,800 מטוסים. עפ"י התחזית ב-2028 יטוסו בעולם 35,600 מטוסים; זאת לאחר שייצאו כ-12 אלף מטוסים ישנים מהשוק. המשמעות המעשית היא מחזור כספים מהגבוהים בענפי המשק והשוק העולמי.



כנפיים השלימה בשבוע שעבר בהצלחה גיוס אג"ח שקליות (סדרה ד') בהיקף של 100 מליון שקל עם ביקושי יתר של יותר מ-220 מיליון שקל גם בשלב המוסדי וגם בשלב הציבורי, שהם פי 4.4 ממה שתוכנן.



אגרות החוב גוייסו בשיעור המרווח הסופי שהוא 4.9% מעל ריבית הגילון ובמח"מ של כ-4.1 שנים, וכן הנפרעות בשמונה תשלומים חצי שנתיים (פברואר ואוגוסט) בין השנים 2013-2016. איגרות החוב דורגו a- על ידי מעלות.



לאור ביקושי היתר הגבוהים במכרז המוסדי, אשר הסתכמו בסך של כ-147 מיליון שקל, הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל (מוסדי וציבורי) מסך של 50 מיליון שקל לסך של עד 100 מיליון שקל.



את ההנפקה הוביל כלל פיננסים חיתום והנפקות בשיתוף עם פועלים ibi חיתום והנפקות, גיזה זינגר אבן שוקי הון ורוסריו חיתום.



כנפיים אחזקות שבשליטת משפחות בורוביץ', מחזיקה בשליטה בחברת אל על (כ-40%). לחברה 3 החזקות נוספות בתחום התעופה, 100% מחברת גלובל כנפיים ליסינג העוסקת בהחכרת מטוסים בחו"ל, 50% בחברת qas המעניקה שירותי קרקע לחברות תעופה, טרקליני נוסעים vip ובתי קפה בנתב"ג, 100% בכנפים תחזוקה המתחזקת מטוסים לחיל האוויר בשיתוף עם התעשייה האווירית.



"אנו שבעי רצון מתוצאות הגיוס, המרווח והביקושים שנרשמו. הצלחת הגיוס מעידה על אמון המשקיעים בקבוצת כנפיים ביכולותיה, תוכניותיה העסקיות ואיתנותה הפיננסית", אמר אתמול מנכ"ל כנפיים שלמה חנאל, בהתייחסו לכך שכנפיים השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף של 100 מיליון שקל.