האחים בורוביץ' רוצים להנפיק את כנפיים ליסינג לפי שווי של 160 מיליון דולר

>> חברת כנפיים ליסינג החלה בהכנת תשקיף לקראת הנפקת מניות לבורסה של תל אביב או בארה"ב, כך נודע אתמול ל-themarker. זאת על רקע התאוששות בענף ליסינג המטוסים העולמי, המתבטא בעלייה חדה של שווי מניות החברות האלו. שווי החברה נאמד ב-160-200 מיליון דולר.

ענף ליסינג המטוסים החל לצבור תאוצה בגלל העלייה המשמעותית במספר המטוסים בשוק התעופה ומחירם הגבוה. לדוגמה, מחירו של מטוס נוסעים חדש מדגם בואינג 777 מגיע לכ-160 מיליון דולר.



כ-60% מתוך כ-18 אלף המטוסים שטסים כיום בעולם הם בליסינג, בהשוואה ל-2%-5% בלבד אך לפני כמה שנים. ב-2008, למשל, טסו בעולם 18,800 מטוסים. לפי התחזית, ב-2028 יטוסו בעולם 35,600 מטוסים, לאחר שכ-12 אלף מטוסים ישנים ייצאו מהשוק. המשמעות המעשית היא מחזור כספים מהגבוהים בענפי המשק והשוק העולמי.



כנפיים השלימה בשבוע שעבר בהצלחה גיוס אג"ח שקליות (סדרה ד') בהיקף של 100 מיליון שקל עם ביקושי יתר של יותר מ-220 מיליון שקל, גם בשלב המוסדי וגם בשלב הציבורי, שהם פי 4.4 ממה שתוכנן.



איגרות החוב גויסו בשיעור המרווח הסופי, שהוא 4.9% מעל ריבית הגילון ובמח"מ של כ-4.1 שנים, ושנפרעות בשמונה תשלומים חצי-שנתיים (פברואר ואוגוסט) ב-2013-2016. איגרות החוב קיבלו דירוג a שלילי מ-s&p מעלות.



לנוכח ביקושי היתר הגבוהים במכרז המוסדי, שהסתכמו ב-147 מיליון שקל, הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל (מוסדי וציבורי) מ-50 מיליון שקל לסכום של עד 100 מיליון שקל.



את ההנפקה הוביל כלל פיננסים חיתום והנפקות בשיתוף עם פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, גיזה זינגר אבן שוקי הון ורוסריו חיתום.



כנפיים אחזקות שבשליטת משפחות בורוביץ' מחזיקה בשליטה בחברת אל על (40%). לחברה יש שלוש אחזקות נוספות בתחום התעופה - 100% מחברת גלובל כנפיים ליסינג, העוסקת בהחכרת מטוסים בחו"ל; 50% בחברת qas, המעניקה שירותי קרקע לחברות תעופה, טרקליני נוסעים vip ובתי קפה בנתב"ג; ו-100% בכנפי תחזוקה המתחזקת מטוסים לחיל האוויר בשיתוף עם התעשייה האווירית.



"אנחנו שבעי רצון מתוצאות הגיוס, המרווח והביקושים שנרשמו. הצלחת הגיוס מעידה על אמון המשקיעים בקבוצת כנפיים ביכולותיה, תוכניותיה העסקיות ואיתנותה הפיננסית", אמר אתמול מנכ"ל כנפיים, שלמה חנאל, בהתייחסו לכך שהחברה השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף של 100 מיליון שקל.