ביום המסחר הראשון של איגרות החוב (סדרה 3) של חנן מור עולה מחיר האיגרות ב-3.6% לרמה של 103.6 נקודות. התשואה יורדת בהתאם לרמה של 7.8%. ביום שני האחרון הנפיקה חברת הנדל"ן חנן מור איגרות חוב וגייסה 38 מיליון שקל מהציבור. החתם המוביל היה אייפקס חיתום.
המכרז בהנפקה היה על תוספת התשואה שתשלם חנן מור מעבר לתשואה שמציעה איגרת ממשלתית המציעה ריבית משתנה (גילון מסדרה 817). כיום מציעה האיגרת תשואה של 2% במח"מ של 7 שנים.
הריבית המקסימלית שהיתה חנן מור מוכנה לשלם היתה 7.5% מעבר לריבית הממשלתית ולבסוף נסגר המכרז על תוספת תשואה של 6.7%. הביקושים להנפקה הסתכמו ב-81 מיליון שקל ובסופם גוייסו 38 מיליון שקל. המדובר באיגרות שאינן צמודות למדד ושתפרענה בשנת 2015.
קבוצת חנן מור קיבלה, בדצמבר 2009, מסגרת אשראי בסך 120 מיליון שקל מקרן המנוף kcps. הקרן הוקמה על ידי משרד האוצר כדי לסייע לחברות הנתונות בקשיים. עם זאת, הקרן ביצעה בדיקות נאותות (בדיקה שמטרתה לאמת את הכתוב בדו"חות הכספיים) ובסופה החליטה לבטל את השקעתה המתוכננת בחברה. סיבה אפשרית נוספת היא עזיבת סמנכ"ל הכספים של החברה. במקום הכסף שאמורה היתה חנן מור לקבל מ-kcps ("הברית האסטרטגית" כפי שהגדירה בעבר את העסקה עם kcps) פנתה החברה לגיוס כסף מהמשקיעים.
יום המסחר הראשון לאג"ח של חברת הנדל"ן חנן מור: האיגרת עולה ב-3.6%, והתשואה יורדת ל-7.8%
טל לוי
4.2.2010 / 15:56