חברת פרוקוגניה השלימה אמש גיוס של 6.4 מיליון שקל - כמעט מחצית מהסכום אותו התכוונה לגייס במקור, שעמד על 11.4 מיליון שקל. מתוך הסכום שגוייס, כ-9% יועברו לחתמים.
פרוקוגניה עוסקת בתחום הגליקואנליזה - חקר סוכרים ומולקולות אליהן הם מחוברים (חלבונים/שומנים). כלומר, החברה עוזרת לזהות את המינון הנכון של חלבונים וסוכרים בייצור תרופות, כשהיא חוסכת את תהליך הניסוי והטעייה.
לפני יומיים הודיעה פרוקוגניה כי בכוונתה לגייס 11.4 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה. במידה שכל כתבי האופציה היו ממומשים, קיוותה פרוקוגניה לגייס 17 מיליון שקל. הבוקר התברר כי החברה גייסה 6.4 מיליון שקל, ובמידה שימומשו כל כתבי האופציה יגדל הסכום ל-9.5 מיליון שקל.
כאשר חברה יוצאת להנפקה ראשונה, קיים סיכון שאיש לא ירצה לרכוש את מניותיה, ולכן החברה שוכרת חברת חתמים שתנסה לשווק את המניות למשקיעים, ובמקביל תתחייב לרכוש את המניות במידה שהציבור לא ירכוש. תמורת הביטוח הזה, מקבל החתם עמלה.
עם זאת, החתמים בהנפקה - לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום ורוסאריו חיתום - לא התחייבו לרכוש את הניירות שלא זכו לביקוש, וההתחייבות שלהם היתה להפצת הנייר בלבד, כלומר ללא רכיב הביטוח. תמורת ההפצה, שילמה פרוקוגניה לחתמים 9% מסך התמורה שהתקבלה, כלומר 576 אלף שקל. בנוסף, קיבלו החתמים עוד 30 אלף שקל כ"עמלת ריכוז".
פרוקוגניה התכוונה לגייס 11.4 מיליון שקל אך הסתפקה ב-6.4 מיליון - 9% מתוכם הועברו לחתמים כעמלה
טל לוי
5.2.2010 / 13:21