בלאקסטון ופרנק קואטרון חוזרים לזירה: ילוו השבוע שתי הנפקות ראשונות לציבור

חברת ההשקעה הפרטית בלאקסטון ופרנק קואטרון, שנחשב לאחד מבנקאי ההשקעות המצליחים ביותר בוול סטריט, חוזרים לשוק ההנפקות הראשונות לציבור (ipo), לאחר שכמחצית מההנפקות השנה בוטלו או נדחו והמניות רשמו את הצניחה הגדולה ביותר שלהן מאז יולי.



חברת גרהאם פקג'ינג, יצרנית מיכלי פלסטיק שנמצאת בבעלות בלאקסטון, תערוך השבוע הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי תפעולי שגדול פי 9.2 מהרווחים שלה לפני מסים, פחת וריבית. מדובר ב-59% יותר מהשווי החציוני של חברות בענף. קווינסטריט, חברת פרסום באינטרנט שלה מייעץ קוארטון, תנפיק על פי שווי הגדול כמעט פי שניים מהמחיר החציוני בענף.



הנפקותיהן של שתי החברות, הצפויות השבוע, מגיעות לאחר שחברות אמריקאיות - החל מאימפריאל קפיטל ועד פרנד-פיינדר נטוורקס, המו"לית של מגזין "פנטהאוס" - דחו את הנפקותיהן הראשונות, לנוכח הירידות במדד s&p 500 בארבעת השבועות האחרונים.



"החששות שקיימים כרגע בשוקי המניות מקשים על ההנפקות הראשונות מאחר שאין תיאבון לסיכונים", אמר מייקל יושיקמי, שאחראי על השקעות בהיקף של מיליארד דולר כאסטרטג השקעות ראשי של ycmnet אדווייזרס, בקליפורניה. "אפילו השמות המוכרים הללו יתקלו בקשיים בשוק ההנפקות הראשונות", טוען יושיקמי.



קואטרון התעשר בשלהי שנות ה-90 בזכות תיווך בעסקות מיזוג ומכירה כמו זו של כרומטיס הישראלית ללוסנט. במארס 2008 הוא הקים את קטליסט פרטנרס - בנק בוטיק המתמחה בתחום הטכנולוגיה, ומספק ייעוץ בתחום הפיננסי ולגבי מיזוגים לחברות היי-טק.